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日本為什麼這麼強?掌握關鍵材料 「微實力」全球制霸

2019-08-05
作者: 孫蓉萍

▲用於手錶的夜光塗料技術持續發展,未來可望應用在防災需求上。(圖/取自官網)

7月1日,日本經濟產業省宣布,將對出口韓國的半導體材料加強審查,首波限令品項涵蓋氟聚醯亞胺、光阻劑與蝕刻氣體三項關鍵材料。此舉不僅震動韓國政商界,也再度提醒世人─日本在眾多關鍵材料的「微實力」,絕不容小覷。 其實,除了豐田汽車、佳能、三菱、東芝等,我們隨口就能說出的日本知名企業外,日本還有更多是一般人沒聽過,但在業界赫赫有名的公司;它們所生產的關鍵材料在全球的市占率,甚至達到百分之百!
 
以根本特殊化學公司為例,1941年創業時,就是生產手錶指針上的夜光塗料,如今它的夜光塗料在全球約有八成市占率;其中手錶用的夜光塗料,甚至獨占市場。除了手錶外,舉凡需要在暗處照明的地方,例如逃生口等避難標識、消防車的水帶,或遙控器按鍵等,都會用到這種產品。  

特殊夜光塗料 擴大應用面  

根本特殊化學1993年開發出「N夜光」(LumiNova)技術,使得蓄光後的亮度和殘光時間可達原本的10倍,更重要的是不含放射性物質,對人體沒有影響。在天災頻傳、防災需求日漸升高的現在,根本特殊化學的技術尤其受到重視,應用面也不斷擴大。公司把資本集中在特殊領域,開發國際通用的新產品,強調安全、保全和健康,目前集團旗下分成機能材料、鐘錶、感應器和生命科學部門。 

90年代根本特殊化學就進軍海外,因為企業主認為光靠日本國內的市場有限,現在海外營業額占整體的一半以上。比較特殊的是,多數企業為了壓低人事費用,選擇在中國或東南亞設廠,根本則在葡萄牙蓋第一座海外工廠,理由包括當地人事費用在歐洲相對較低、所在的地理位置容易出口到美國等。由於很早就進軍海外,也很早就注意保護自己的智慧財產權,開發出LumiNova專利時,就在17國申請了專利。 

未上市的根本特殊工業,可以說是典型的隱形冠軍。該公司走的路、做的事,例如遠赴重洋開拓市場、注重智財權、把一件小事做到極致,這些都是利基企業成功的關鍵。  

3策略奏效 典型隱形冠軍  

日本經濟產業省在2013年度選出一百家「全球利基企業」,並歸納出三大成功策略;第一是「放眼全世界」。這些企業海外營業額的比率平均高達45%,銷售的國家則達到36國。 

除了國內市場有限之外,也要避免把雞蛋放在同一個籃子裡,因此不會倚賴單一的供應鏈,也會供應產品給較多的企業和國家。而如此積極向外發展的原因,主要是來自創業家族的意願,他們有成為世界第一的雄心壯志,同時也有行動力,能帶領企業向外衝。 

第二個策略則是擴大市占率。具體方式包括:和用戶共同研究出受歡迎的產品或服務,避免競爭對手加入、推出自有品牌、保護智財權。而要守住維持好不容易打下的江山,除了重視智財權之外,近七成企業會自製生產設備,以防止業務機密外洩,產品被仿冒,另外就是約束員工,例如提高薪酬或對資訊的取得設限等。 

第三個策略則是擴張。針對現有的業務內容,七成的隱形冠軍會努力拓展新的客源,提高獲利,同時會善用核心技術、甚至增加核心技術,並進一步擴展到其他領域。經濟產業省指出,這些利基企業重視市占率的同時,也知道利潤的重要,會兼顧獲利率。日本有47個都道府縣,各地有不同的風土民情和歷史背景,在地的企業自然也有不同的特色。觀光客必訪的古都京都府,有任天堂、京瓷、日本電產、村田製作所等世界聞名的大企業,向來是電子機械產業重鎮。
 
相形之下,堀場製作所或許不那麼有名,但在2015年,美國研究人員使用堀場開發出的攜帶型廢氣分析裝置,發現福斯汽車在實驗室和實際上路時的排放廢氣數據不同。自此之後,堀場聲名大譟。  

福斯作假案 堀場一鳴驚人  

創辦人堀場雅夫就讀京都帝國大學理學部時,原本要當物理學家,但因為戰敗,為籌措生活費和研究費,還在讀書時,1945年就掛上堀場無線研究所的招牌,可以說是日本學生創業的始祖,1953年成立堀場製作所。 

由於創辦人強調要「有趣又奇特」,讓研究人員有很大的發揮空間,已經在各種檢測裝置,尤其是汽車排放廢氣檢測系統方面占有一席之地。 

在這些年來,該公司以持續透過海外設廠和併購外國企業,推動全球化。在環保意識高漲的推波助瀾下,2018年12月底止的2018年度,營業額成長約8%為2106億日圓,淨利則增加近37%,為223億日圓,都創歷史新高。 

精練公司(Seiren)和Hopnic研究所則來自於福井縣,這個縣最有名的就是纖維和眼鏡業,這兩家公司正好將當地特色發揚光大。1923年成立的精練是纖維廠商,從天然到合成纖維、從絲線到製成品等,製造和銷售都一手包辦,例如汽車內裝飾材Viscotecs,即融合長年培養的染色技術及先進科技,使得設計可以使用多達1677萬色,而且交貨時間短。技術無人能及,市占率為百分之百。 

該公司更從核心產業延伸,觸角甚至廣及醫療、電子等產業。精練看準5G商機,今年2月剛對擁有超厚膜熱氧化膜成形技術的川崎半導體科技公司(KST)出資55%。《日本經濟新聞》報導,KST在光纖通信成膜加工的市占率達到八成,未來精練將善用KST的技術,擴大電子部門的研發範圍。 

精練在2019年3月底止的2018年度,營業額比前一年增加7%為1227億日圓,淨利則成長將近19%為82億日圓。

▲拜環保和安全意識高漲之賜,堀場製作所的汽車廢氣檢測裝置需求升高。(圖為執行長堀場厚)(圖/取自官網) 

人才不足 永續經營成難題  

至於1988年成立的Hopnic研究所,則開發獨特的技術,成功使得矯正視力用的高折射率偏光鏡片更輕薄,而且耐撞擊,因此受到全球鏡片大廠的青睞,拿下9成市占率。 

總而言之,要攻下全世界8成以上的市場,首先要有獨創的技術,讓別人無法模仿;而這樣的技術,往往需要經年累月從錯誤中學習,時間和資金缺一不可。日本經產省今年6月針對這些利基企業做問卷調查,了解他們5年來的現況和課題。結果顯示,全體的員工數、營業額和營業利益率都成長,各企業的努力都展現在業績上。 

不過沒有任何一家企業敢掉以輕心,因為這些產品在全球的平均市占率略微下滑,從58.7%降為55%;國內外競爭者數也從5年前的平均13.3家增加到14.5家,一不注意,霸主地位可能就被超越或取代。 

另一方面,最困擾企業的是人才不足的問題。超過四成企業在日本缺乏各種人才,在國外則尤其欠缺經營管理職和業務。而且因為是「隱形」冠軍,知名度低往往是不容易吸引好手的關鍵因素。如何永續經營,將繼續考驗這些冠軍的智慧。

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