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大膽預測NAND Flash下半年好轉 群聯董座潘健成重押130億元掃貨備料

2019-05-29
作者: 林苑卿

▲潘健成看好今年下半年即將爆發的NAND Flash市場需求。(圖/資料室)

總能精準掌握儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場風向的群聯董座潘健成,今年他也受邀擔任全球半導體聯盟記憶體論壇的演講嘉賓。論壇前1天,潘健成在上海接受《財訊》專訪,面對近來NAND Flash價格持續下跌,「6月之後NAND Flash市場需求就會反彈!」潘健成肯定地說。

根據市調機構TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出,受到伺服器需求疲弱、智慧手機換機週期延長、蘋果新機銷售不如預期等終端需求不佳衝擊,2019年第1季各類NAND Flash產品合約價綜合季跌幅近20%,是自2018年初NAND Flash市場供需轉為供過於求以來,跌幅最劇的1季。

潘健成觀察,市場需求仍在,只是延後拉貨,一旦NAND Flash市價緩跌、終端需求回溫,系統商消化完大部分的庫存後,就會開始回補貨,預期6月台北國際電腦展(Computex)與接下來的開學旺季,會帶動新一波的需求。

價格持續下探激出更大需求 電腦展與開學旺季添動能

潘健成判斷,NAND Flash價格續下探,將會激勵更大量的市場需求。「我手上130億元的現金全掃(全部拿來掃貨)了!」潘健成藉由手上握有高流量現金的優勢大舉採購,預期NAND Flash市況將谷底反彈,供應鏈廠商將啟動備貨潮,因此事先囤貨備料。

然而,NAND Flash市場需求回溫,並不代表NAND Flash價格止跌。潘健成認為,今年跌價狀態也仍將持續。

展望第2季,DRAMeXchange分析師葉茂盛表示,智慧手機、筆記型電腦及伺服器等主要需求較第1季有所改善。另一方面,NAND Flash供應商紛紛透過抑制資本支出、減緩新製程產出比重,甚至透過減產壓抑產出,雖無法立即扭轉供過於求的態勢,但對於市場環境有正面幫助。綜上所述,第2季嵌入式多媒體卡(eMMC)、固態硬碟(SSD)、晶圓等產品合約價仍將持續下跌,但跌幅較第1季有所收斂,落在10~15%。

只不過,NAND Flash未來前景看俏,NAND Flash控制IC市場並不見得會跟著成長。因為,不論1台儲存裝置用的是256GB(10億位元組)、512GB或1TB(兆位元組),都只會搭載1顆NAND Flash控制IC。再者,NAND Flash大廠傾向採取自行開發控制IC也壓縮NAND Flash控制IC廠商的生存空間。

「到了2025年,我敢跟你保證1顆SATA介面控制IC不用1美元。」潘健成不諱言,NAND Flash主控IC報價愈來愈低,但是研發與維修費用愈來愈高,是獨立NAND Flash主控IC製造商艱鉅的營運挑戰,「告訴你,這個(閃存控制器)市場其實沒有那麼大。」

控制IC市場沒那麼好玩 龐大研發與維修費吃掉獲利

他說未來獨立NAND Flash主控IC公司,很難存活,「可以賺點錢但不太好賺,賺的錢要投進去。」以群聯最新的SSD主控IC PS5012-E12為例,1顆要價6美元。但是開發這顆主控IC,主控IC前段開發費用,要1.35億元人民幣;後段開發費用,包括晶圓投片、封測、工具、光罩及測試耗材等,要2200萬元人民幣。

主控IC開發完,後續還要驗證。群聯企業級應用的主控IC可以應用於儲存容量8TB的裝置,但是驗證1種組合要花費45萬美元去採購200、300片的8TB容量NAND Flash,但是英特爾、美光、東芝等NAND Flash製造商料號加總起來有10種組合,1個組合驗證要花45萬美元,10種組合要超過400萬美元,「這市場沒這麼好玩。」所以,近年來不少獨立NAND Flash控制IC廠商已積極轉型成為NAND Flash完整方案供應商。

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