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掌握乙烯產量豐沛時機 導入高附加價值產品》長春朝上游布局 計畫赴美設一貫廠

2019-04-02
作者: 潘羿菁

▲長春集團副總裁陳顯彰認為,便宜的乙烯原料,也應該創造高附加價值。(圖/黃郁修攝)

全球石化業結構出現劇烈變動,但對國內第2大石化集團─長春集團而言,由於專注於特用化學產品,受到的影響有限。長春從企業長遠發展來看,也看好美國大量低廉乙烯原料,企圖抓住更多商機;長春集團副總裁陳顯彰在接受本刊專訪時透露,集團內部正在評估赴美國興建一貫化工廠,首度布局上游乙烯,透過取得便宜原料,強化市場競爭力。

1年營收將近3000億元的長春集團,在台灣的事業規模僅次於台塑集團,但不像台塑偏重在泛用樹脂產品,長春擅長於特化產品,雖然在特化領域占有一席之地,面對石化業投資美國熱潮,同樣感興趣。

陳顯彰不諱言地說,其實長春這幾年一直在思考布局美國。第1次起念頭,是公司主力產品聚乙烯醇,時常被美國政府課徵反傾銷稅,但是當時美國頁岩氣開採技術不成熟,投資條件尚未到位;如今,頁岩氣造就乙烷大量產出乙烯,讓他們有了新動機再度評估。

時機漸趨成熟 設廠有利長春特化產品結構

分析長春的特化產品,包括聚乙烯醇、乙烯/乙烯醇共聚物(EVOH)、高純度環氧樹脂、半導體及面板用顯影劑與稀釋劑等,應用領域從傳產的染整業到半導體產業均有;而特化產品最上游原料為醋酸乙烯,醋酸乙烯則是從乙烯與醋酸反應而成,換言之,乙烯與醋酸是長春生產最關鍵的原料。 

過去醋酸與乙烯成本比重約7:3,不過大約前3年開始,亞洲裂解廠擔心美國頁岩氣開出,恐怕讓乙烯供給過剩,亞洲裂解廠新增投資降低,結果反而造成近年亞洲乙烯需求大於供給,導致價格大漲;現在乙烯現貨價每公噸1100美元,醋酸為400~500美元,足見乙烯漲勢相當凶猛,「現在是乙烯的成本,在控制醋酸乙烯價格。」陳顯彰解釋。

因此,為了要掌握便宜的乙烯,長春評估赴美國投資,直接做到一貫化生產模式,從乙烯製程開始布局,往下設計醋酸乙烯工廠,年產能為42萬噸,以及下游應用產品年產能各自3~5萬噸左右。

不過外界質疑,長春生產特化產品所需的乙烯用量並不多,恐怕無法吃下龐大乙烯產能。為此,長春也計畫擴大商品線。首先,是傳統生產的醋酸乙烯應用產品,也就是長春主力產品,例如,乙烯/乙烯醇共聚物以及聚醋酸乙烯樹脂,應用領域為汽車業或是包材業。

第2種,是生產高吸水性樹脂,多半用來做成尿布、衛生棉等;最後一種則生產甲基丙烯酸甲酯,為壓克力樹脂原料,應用在照明與顯示器等。目前長春並沒生產後兩項商品,顯然為了布局美國,公司採取多元生產,藉以消化過多的乙烯產能。

不僅如此,長春也計畫採取策略聯盟方式,先前有家日本化學廠主動提出美國合作,合作方式有兩種,一為長春布局上游乙烯,並與對方共同投入下游產品,將可以做大規模,或是長春單純提供乙烯原料給日本化學廠,不用擔心去化乙烯原料問題。

除了評估產能去化的問題,當多數石化廠赴美國投資,唯一目的就是掌握便宜乙烯原料,讓產品價格更具競爭力時,陳顯彰卻認為,多數乙烯拿去做成大眾化規格聚乙烯、乙二醇等石化品,實屬可惜。

「美國頁岩氣的開採技術成熟,讓全球石化業產生結構性改變,業者不應只貪求便宜原料、做出便宜石化產品,而是應該要逆向思考,趁著當地乙烯產量豐沛,善用資源導入高附加價值石化產品,才能進一步促使產業升級轉型。」陳顯彰如此強調,長春一旦決定赴美投資,「就是要切入單價高的產品。」

以聚乙烯醇為例,每噸報價至少2000美元,比起聚乙烯每噸約1000美元,整整高出1倍;再者,聚乙烯醇應用領域相當廣泛,包括造紙、紡織、建築業等,目前附加價值高為適用在汽車安全玻璃薄膜,當汽車發生碰撞,玻璃可以附著於薄膜,不至於讓碎片噴飛傷人,現已是汽車廠普遍使用的產品,量大價高,顯示聚乙烯醇等級愈高、附加價值愈好。 

又或者乙烯/乙烯醇共聚物,為等級較高的包裝材料,其特性是防止氣體外洩或滲入,有助於延長保鮮期,目前乙烯/乙烯醇共聚物的複合材料,可以做成汽車油箱,不僅有效減輕車體重量,還能自行形塑油箱體積,等級高的乙烯/乙烯醇共聚物,每噸行情5000美元起跳。

切入高單價產品》效率極大化,要創造高價值

陳顯彰強調,目前公司掌握頁岩氣進料,可將乙烯與醋酸生產效率極大化的製程專利,不用擔心會產生副產品,將便宜乙烯原料發揮到淋漓盡致。

▲長春集團專注在特用化學產品,是台灣石化高值化的資優生。(圖/陳俊松攝)

顯然從專利布局、原料生產到配套下游產品,長春似乎已到「水到渠成」地步,問及何時會確定投資?陳顯彰卻說,「交給年輕人去思考吧!」

長春集團發展至今已長達70年,可以寫下輝煌歷史原因,在於勇於研發創新以及海外布局,目前海外工廠包括中國、新加坡、馬來西亞與印尼,長春的海外腳步僅限亞洲區域,美國頁岩氣是否會成為長春下一個70年利基點,外界都拭目以待。

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