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美國設廠成本高 抓緊客戶才是王道》聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-02
作者: 潘羿菁

▲聯成化學總經理柯衣紹認為,即使不赴美設廠,也能享受低價原料效益,才是最大贏家。(圖/陳俊松攝)

全球最大苯酐、可塑劑大廠聯成化學,不畏美國低價石化產品來襲,逆勢加碼設廠鞏固亞洲市場,將投資目光從中國轉移到東南亞,傾向落腳新加坡設立新產區。對於聯成來說,低廉原料固然重要,但更貼近市場需求,才是打造最佳防守線的重要策略。 

美國市場趨飽和 看中亞洲龐大消費力

這幾年,聯成總是被詢問著是否評估赴美投資,讓聯成化學總經理柯衣紹納悶地說,「美國市場需求已經飽和,去當地設廠,也是要外銷到亞洲來,你看台塑到美國設廠,一樣也要外銷,既然如此,為何我們要去美國投資呢?」

亞洲向來是塑化產業最大的消費市場,很顯然,聯成的設廠邏輯就是就近供應市場。聯成評估貼近消費市場有3大好處:1、靠近市場等於就是貼近客戶,當客戶碰到疑難雜症,聯成可以快速做出反應,提升客戶黏著度;2、地理位置接近客戶可讓交貨期縮短,也有助降低庫存;3、現貨接單毛利多半高於合約訂單,可以按照不同市場環境做不同調整,現貨與合約客戶比重調整空間彈性化。

因此,儘管美國擁有低廉乙烷做成的便宜乙烯,提供價格低廉的原料,但是,考慮到美國境內的聚氯乙烯與可塑劑供過於求,銷售市場已經飽和,美國不是投資選項。簡言之,聯成是反過來思考,首先考量的是市場,再來才考慮原料。

過去聯成的設廠資源全數押在大陸,如今,中國的版圖從東北、華中、華南到西南地區均有設置工廠,布局已近完成階段,現在準備將目光轉向東南亞與中亞市場。 

新加坡具3大優勢 土地租金還比台灣便宜

柯衣紹分析,印度擁有13億人口,這幾年基礎建設多,當地潛力龐大,但是很多行業在印度投資失敗,顯然當地潛在成本不少,因此退而求其次,轉向新加坡。

他分析,新加坡具有3大優勢,包括距離印度不遠;擁有東協國家免關稅優惠;同時,新加坡裕廊島為石化產業群聚地,聯成所需的原料十分充足。柯衣紹忍不住提到,「土地租金比台灣還要便宜呀!」

至於原料的部分,考量到美國乙烯雖然便宜,但是運輸成本相當高,首先要有特製超低溫運輸船,再來還要有乙烯特殊接收碼頭與儲槽,基礎設施造價數10億元,怎麼算都划不來;因此聯成決定先把乙烯進行初步加工後,以利運輸,目前公司傾向直接購買乙烯與氯氣合成物─二氯乙烷(EDC)。 

柯衣紹透露,正在與美國二氯乙烷供應商洽談採購合約,進口後再加工做成聚氯乙烯即可,此舉將有3大好處:1、二氯乙烷的平均運費不到50美元,相較於乙烯運費動輒400~500美元,可望大幅下降運輸費用;2、運用美國低價原料,也能節省聚氯乙烯生產成本,將可以提升競爭力;3、不用去當地大舉設廠。 

聯成內部評估,將美國二氯乙烷拿到亞洲製造成聚氯乙烯,其價格競爭力不遜於在美國當地直接製成聚氯乙烯再運來亞洲;此外,美國聚氯乙烯運至亞洲市場,還要被課徵6.5%關稅,未必會有競爭力。

面對美國低價石化產品來勢洶洶,柯衣紹雖有準備,但他也坦言,美國遠洋貨仍會掀起亞洲石化廠淘汰潮;只要生產成本較高、生產檔次較低的工廠,將會失去競爭力,在這波大變革,誰是實力堅強的石化廠,答案尚未揭曉。

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