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人口紅利多、地理位置佳、關稅最優惠》外資大力加碼 越南成東協最大贏家

2019-03-15
作者: 游筱燕

台灣是越南第4大外資投資國,台商投資東協偏重越南。(圖/達志)

台商是越南第4大外資,看好中美貿易戰的轉單效應,2018年宣布要投資、加碼越南的企業眾多,越南有何魅力?政府又應如何幫助台商搶下商機。

越南有多夯?光看近期台商投資越南的概況便知。好比鴻海集團旗下子公司鴻騰(FIT)在去年10月已公告,由轉投資進一步取得越南北江省New Wing Interconnect Technology Limited股權,交易金額1.3億美元(約合新台幣40億元)。甚至《越南投資評論》報導,鴻海集團考慮在越南設立iPhone產線,雖未獲證實,卻也顯示越南的投資熱度。

此外,網通股智易11月宣布砸3億元越南擴產;電源供應器製造大廠僑威公告由子公司間接投資越南600萬美元;安控廠奇偶設子公司進軍越南,同時高階伺服器製造商光寶科、元大金、販賣機龍頭金雨、中石化等,在越南都有大動作。

台商湧入越南 人到、錢到、訂單到

「平陽省工業區,碰上中美貿易戰開打,去年已經全滿!2018年初價格還在60美元(1平方米),到2018年底就變成120美元了,」大武登營造總經理劉年進說,「來越南20多年,見都沒見過。」專門幫台商蓋廠的大武登營造,訂單也已排到明年初。

美中貿易大戰讓越南再度走紅,外資兵分多路來設廠、看市場。赴越南創業20年的自行車坐墊大廠鋒明集團董事長蔡文瑞,近年獵地準備開發工業區,光是2018年就接待上百場訪客。

越南台商總會會長沈憲煜觀察,美中貿易大戰優先受惠的是在中國、越南都有廠的大企業。一家專做BBQ塑膠刀叉、湯匙的德商告訴沈憲煜:「之前中國是我們輸往美國的重出口區,今年越南營收則較去年成長3倍。」國內營收與儒鴻不相上下的成衣大廠旭榮集團執行董事黃冠華也告訴記者:「我本來越南就滿單,現在變更好。」

不過,更多的中國台商、港資、陸企受限金流、設備從大陸搬不出來,只能採取「不敢說、不敢動、只能做」。近日沈憲煜接待一團做包裝紙的香港客人,礙於資金受限,找了4、5個同行,一人拿出50萬美元,共約250萬美元,在越南設廠,大家說好未來一起下單到這家越南公司。

人到、錢到、廠到、訂單到,越南迎來去年7.08%的GDP(國內生產毛額)成長率,是近11年來新高,甚至高於政府原定的6.7%的目標。

根據《經濟學人》智庫的調查,在美中貿易戰下,亞洲供應鏈無可避免將進行整合,其中越南、馬來西亞將是最大受惠者。鴻海集團董事長郭台銘近期也預測,美中貿易大戰恐怕延燒十年,斷言越南將是最大贏家。

國民所得年年攀升 內需消費力不斷增長

根據越南計畫與投資部統計顯示,越南2018年全年吸引的外資總額達近355億美元;而台商去年全年對越南投資金額達到5.3億美元。

截至去年底,台商在越南累計投資項目共2589項,累計金額達到313.5億美元,在外資中,排名第4,可以看得出台商相當青睞越南,包括台塑河靜鋼廠、正隆紙業、儒鴻與聚陽紡織,豐泰與寶成鞋業等,都是在台極具規模的上市櫃公司。

赴越南設廠15年、目前是越南木製家具龍頭,占越南家具出口5%的凱勝家具總裁羅子文說,越南擁人口紅利、政治相對單純,是最多關稅優惠的國家,地理位置重要,是緬甸、柬埔寨、寮國的大門,就像新加坡控制印尼、馬來西亞經濟一樣。

羅子文和黃冠華都不約而同讚揚越南工人的好手工和勤勞。羅子文舉例,由於家具需要做許多破壞、仿古效果,「過去我在中國做,產品每個效果位置都一樣,但怎麼可能蛀蟲住的位置都一樣?但是越南不會,因為越南人血液中有法國人的DNA,連配色都強。」

越南的國民年平均所得,也透露出越南內需消費力不斷增長。數據顯示,越南國民所得從2011年的1543美元,增長至2018年的2587美元;8年來,年平均增長率達7.5%。快速成長的消費力,吸引日本的永旺AEON超市、韓國樂天超市進軍越南,不單要賣東西給外派員工,也為日後內需的起飛布局。

越南經濟起飛後,內需會是未來決勝關鍵。味丹越南策略長謝朝煌指出,韓、日企業在越南積極布局消費市場,反觀台灣在越南則87%為製造業。

謝朝煌直言:「台灣的內需布局占比,與台灣在越南的經濟地位是不成比例的,多數越南人對台灣品牌的印象低於韓、日,甚至泰國,這是在地台商都需趕快思考的課題。」

外資加速併購市場 政府該如何助攻台商?

另一方面,謝朝煌發現,全球外資來越南尋求併購的占比不斷拉高,台商多是中小企業,像韓國都是大企業,資金雄厚,台商拚不過,建議台灣政府應攜手金融業,成立海外專門併購的基金,協助台商來併購,基金也能從中獲利。

此外,由於越南台商在當地台資銀行借貸越南盾的利息高達8%,政府是否能有審核機制,提供一筆銀彈,借予台商,即使是4%,能為越南台商中小企業省下不少錢,政府也能從利差中賺錢,比放款台灣企業3%還有賺頭。

美中貿易大戰引來國際級的企業覬覦越南市場,沈憲煜認為,「台商的地位一不小心,就會被世界洗牌」。多數台商都盼望,在政府推新南向的同時,能助他們一臂之力,填滿實力,幫台商再攻打下一輪的世界杯。

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