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難與蘋果競爭台積電產能, AMD 與 NVIDIA 延到 2019 年推 7 奈米產品

2018-09-06
作者: 財經新報

(圖/財經新報,以下同)

隨著全球晶圓代工排行第 2 的格羅方德(Globalfoundries)日前決定退出 7 奈米及以下先進製程研發,全世界能與晶圓代工龍頭台積電競爭先進製程的就只剩下三星與英特爾的情況之下,雖然對台積電是個大利多,但是對相關的 IC 設計廠來說,可能是另一個壓力的開始,因為在台積電掌握最重要客戶蘋果訂單的情況下,其他廠商要想在蘋果秋季發表會前搶得台積電的產能,將會難上加難。

根據外電報導,就在格羅方德放棄 7 奈米以下先進製程的研發之後,長期合作夥伴 AMD 也宣布,要把未來的 7 奈米製程的 CPU 及 GPU 晶片,全部交給台積電來生產。對此,有人認為 AMD 擺脫常出問題的格羅方德代工是件好事,但是從另一個角度來看,供應商從兩家變成一家,除了風險加大外,在台積電的客戶中,蘋果有著超級 VIP 的地位,營收占比非常高。所以台積電的先進製程產能都會優先安排給蘋果,其他客戶只能等著蘋果旺季過去才能有產能供應。因此,在 7 奈米的節點上,AMD 及 NVIDIA 的 GPU 晶片都要到 2019 年才能量產,這就是因為要避開 2018 年下半年,蘋果的出貨高峰所致。

台積電的 7 奈米製程,官方說法是 2018 年第 2 季就開始量產,但是卻沒幾家客戶能在蘋果秋季新品之前大規模出貨 7 奈米製程的晶片。觀察 2018 年比蘋果 A12 晶片更早發表的 7 奈米製程晶片有 2 家,一個是前不久的中國挖礦機廠商嘉楠耘智的 7 奈米 ASIC 晶片,一個就是日前在柏林 IFA 上發表的華為海思麒麟 980 晶片。不過,這兩家 7 奈米晶片的發表都是象徵性的,嘉楠耘智的 ASIC 晶片複雜度遠不如手機、電腦處理器晶片,而且這家公司與競爭對手比特大陸一樣,準備 2018 年底 IPO 上市,需要釋放利多消息。

至於,華為的麒麟 980 晶片,一直以來搶在蘋果秋季發表會之前發布也已經是慣例了。但是,搭載麒麟 980 首發的 Mate 系列手機普遍是要到 10 月,甚至 11 月份才發表,依然是在等蘋果的拉或高峰期過去。即便華為海思現在也是台積電的 VIP 客戶,而且至少是排名在前 5 大的等級,但是能在蘋果之後,獲得第 2 優先的產能就已經不錯了。

報導進一步指出,從台積電的財報來分析,通訊晶片是最主要的營收來源,在 2018 年第 2 季占比高達 48%,幾乎一半的營收都來自通訊產品,而電腦晶片的占比則為 21%,排行第 3,還在工業標準產品之後。雖然,台積電在財報中不會裂出具體客戶的營收占比,但是就 2017 年的財報來看,北美地區的客戶占營收比重過半的 64%,可見北美地區客戶的重要性。即便北美地區有多家台積電的客戶,例如以生產 FPGA 晶片的賽靈思(Xilinx)等。但是,在行動晶片大廠高通(Qualcomm)轉單三星之後的幾年中,北美地區的客戶沒有一家客戶的訂單數量能比得上蘋果的。

此外,根據市場調查機構 IC inghts 的統計數據顯示,蘋果在 2018 年上半年,晶片營收就有 35 億美元,全年至少是 70 億美元,而這些晶片全都是台積電代工,而台積電 2017 年的營收才 320 多億美元。因此,因此就這數字估算,蘋果當然是台積電絕對的 VIP 等級客戶。

事實上,每年下半年是蘋果出貨的高峰期,尤其 2018 年的 iPhone 手機出貨量更被看好。根據市場分析師的預測顯示,2018 年 iPhone 手機出貨量將高達 8,000 萬到 9,000 萬支,而備貨量要高於出貨量的情況下,台積電在 2018 年內至少要備貨至少 1 億顆的 A12 處理器,這個數量遠高於其他客戶的訂單量。而且,根據台積電之前的預測,2018 年第 3 季 7 奈米製程貢獻營收比率將達到 10%,第 4 季更將達到 20%,這主要都是蘋果 A12 晶片的貢獻。

另外,在蘋果之外,還有其他的行動晶片廠商,比如華為海思,以及高通也轉向台積電的 7 奈米製程生產。而高通每年出貨的驍龍系列行動晶片數量是蘋果 A 系列晶片的數倍,加上高通過去也是台積電的重要客戶,這將使得之後的 7 奈米產能更難搶。

因此,在這種情況下,AMD、NVIDIA 的 7 奈米製程 GPU 即便準備好了,等產能也必須過了 2018 年底的高峰期之後,所以包括 AMD、NVIDIA 的新一代顯示卡這幾年都是在隔年的上半年才發表,尤其是發表新製程的 GPU 更是如此。在 7 奈米節點上,AMD 在 2018 年底前會發布 7 奈米製程的 Vega 顯示卡,主要用於專業市場及高性能計算市場,使得數量小,但是單價高。另外, 7 奈米的 Vega 顯示卡不用於消費市場,除了成本高之外,產能排不過來也是個重要因素。

所以,這下要等到 AMD 的 7 奈米 Navi 發表,就必須要到 2019 年才能發布,而且目前還沒有確切的發表時間。至於,NVIDIA 這邊的 7 奈米 GPU 產品消息更少,傳聞將會是 Ampere 核心。雖然,之前已經有多個安培核心的資料公布,但最終還是必須由 NVIDIA 官方正式公布,才能獲得更詳細的細節。

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