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台灣電競製造 秒勝中國

2018-07-11
作者: 林苑卿、尚清林

陳威霖在《爐石戰記》國際賽拿下全球冠軍。(圖/翻攝自twitter)

2018年1月22日,在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的《爐石戰記》電競大賽,最後進入決賽的是台灣的陳威霖、中國JasonZhou、美國Fr0zen和韓國Surrender 4名選手。 

經過1個多小時的廝殺,中國選手氣力放盡提前出局,原本領先2盤的美國選手Fr0zen,場中已經落下冠軍綵帶,但台灣選手陳威霖無視於漫天飛舞的綵帶,從容面對這場硬戰,手指飛快的撥動鍵盤和滑鼠,最終上演大逆轉秀,硬生生從0比2的劣勢,扳成3比2,拿下冠軍獎盃。 

這一刻在電競舞台上,不是只有「台灣選手拿下全球冠軍」這件事,選手們使用的鍵盤、滑鼠、螢幕、桌機、筆電大多是「台灣製造」,更代表著台灣廠商在全球電競產業的硬體設備競爭中,已經制霸全球。 

根據市調機構 SuperData的統計,2017年最受玩家喜愛的遊戲《英雄聯盟》,全年高達1.57億收看人次;第二名為最近躥起的《絕地求生》,同樣擁有破億的觀眾數;排名第三的《爐石戰記》,也擁有8300萬收看人次。美國高盛集團的報告預估,到了2022年,全球每月電競觀眾將達到3.8億人次,數字將超越美國最受歡迎運動項目NFL(美式足球)的觀看人次。  

全球電競熱 觀看人數頻創新高》亞運、奧運推一把 熱度升高  

全球電競產業熱度持續加溫中,不僅即將於8月在印尼雅加達舉辦的亞運賽,將會把電競列為示範賽,國際奧委會最快可望在2024年將電競正式納入表演項目。 

電競產業熱度持續增溫,台灣成為全球電競產業的硬體「軍火庫」(圖/翻攝自官網)

在這股狂熱的風潮與龐大的商機下,人們往往輕忽了,台灣正是推動全球電競產業背後的硬體「軍火庫」。 

國內最大的電競整合行銷公司的4Gamers執行長黃智仁表示,當電競變成運動產業的一刻,遊戲本身就等於運動項目,直播單位等於是轉播電視台,電競周邊的耳機、滑鼠、鍵盤、螢幕、桌機及筆電等產品,就像是愛迪達、耐吉所推出的球鞋、運動服飾等產品,這才是最賺錢的一塊領域。 

台北電腦公會引述Newzoo統計,2017年全球遊戲產值達1160億美元,預估到2020年遊戲產值將達到1435億美元。這個金額已經遠超過筆電的產值;這意味著,電玩產業不是PC產業的延伸,而是整個電玩產業,推動著PC產業的提升。 

台灣的電競兵團早已攻占全球市場。根據市調機構GFK(捷孚凱)今年1月最新出爐的統計,單價1000美元以上的全球高階電競筆電市場,華碩以22%市占,穩居龍頭寶座,其次是惠普的18%,第三名的微星市占14%,聯想以13%位居第四,宏碁排名第五,市占率9%。 

在一級戰區北美市場,單價1000美元以上的高階電競筆電市場,仍由華碩拔得頭籌,市占率達33%;微星則超越戴爾的頂級電競品牌Alienware(外星人),位居第二名,市占率24%;外星人位居第三,市占率達14%;戴爾排名第四,市占率10%。至於1000美元以下的北美中低階筆電市場,由戴爾摘下桂冠,市占率35%;第二名為宏碁,市占率23%。  

高階電競筆電 台灣品牌占大半》華碩、微星、宏碁名列全球前5名

全球高階電競筆電市場中的前5大PC品牌商,台灣就囊括3家:華碩、微星及宏碁,總市占率高達45%。一級戰區北美市場也不遑多讓,台灣的總市占率更高達57%,已過半。就連1000美元以下的北美中低階筆電市場,宏碁也打敗眾多競爭對手,掌握23%市占,居於第二。 

現在看來風光,但現在台灣PC品牌商在電競市場的榮景,卻是PC產業的大衰退潮所換來的。 

2004年聯想收購IBM桌上型、筆電部門,及有關的研發和採購業務後,幾乎不費吹灰之力,就輕鬆站上全球第三大PC品牌商地位,在市場掀起價格戰,幾乎是壓著台灣廠商打。 

沒想到,2008年金融海嘯來襲,全球PC品牌商無一倖免於難,華碩2008年營收與獲利都大幅縮水,微星在2009年的營收也急遽下滑,台灣PC廠陷入發展困境。 

眼看PC產業走下坡,華碩首開業界轉型先例,於2008年跨足電競產業,專攻高毛利的高階電競筆電市場,開始與戴爾的頂級電競品牌外星人爭奪高階電競筆電市場;2010年,微星也開始加入戰局。 

「過去,台灣PC產業一直巴望著微軟新一代的Window平台刺激PC換機需求,但最終真正成為PC救世主卻是電競,它讓PC規格強迫升級了。」機殼廠首利負責電競事業的副總黃稟洲說出了產業的現況。

台廠彎道超車 贏在設計力》中國聯想節節敗退,去年還呈虧損 

關鍵之一,就是台廠在板卡這塊領域一直是獨步全球,這也讓nVIDIA與台廠一直以來存有良好合作關係;當nVIDIA在推出新電競晶片時,都會提早交給台灣的板卡業者進行測試,盡量達到最佳相容性,得以符合高標準的電競需求。 

「過去,科技產業是大吃小、強吃弱的時代;但在電競產業,比的是速度,以快克慢。」動力科技董事長許文昉一語道破,在這一波PC轉型過程中,台廠以「唯快不破」的優勢,完勝了中國競爭對手。 

經過調整期後,如今攤開台廠PC品牌商財報,近5年,微星、技嘉2大台灣PC品牌商,每股盈餘都維持增長態勢;宏碁也在2017年終止虧損窘境,靠的就是電競產品的加持。台北電腦公會理事長童子賢說,在電競的拉抬下,台灣的PC產業,復活了! 

反觀中國紅色供應鏈在PC市場拚搏了10年,最終連中國最大的PC品牌商─聯想,也敗下陣來;聯想近年來經營辛苦,2017年還虧損0.50元。 

PC大廠如HP、聯想這兩年看到台廠在電競產業風風火火,也跳進來想要搶攻500至1000美元的中階電競筆電市場,但始終觸碰不到玩家的心,就算各家廠商都開出同樣的晶片、主機板、顯示卡、記憶體規格,台廠品牌就是能更勝一籌。 

微星掌握先機 小品牌大翻身》台廠贏得玩家認同,對手短期難挑戰

「台廠透過了與玩家互動過程中,理解到電競消費者『決戰時刻的速度』的需求,除了高階的硬體,關鍵其實是如何調校『韌體』,可以讓電競筆電處在最相容穩定的狀態下,發揮出比其他廠商更快0.1秒的反應,這是競爭對手都落後的原因,也是台廠致勝關鍵。」1位主機板工程師說出了祕密。 

「聯想早就在做了,但這兩年在電競市場依舊拿不下來。」1名電競筆電的主管說,傳統PC大廠並沒有學到真正的電競文化,說穿了只是將原本的產品增加了「電競」名字,用了比較高階規格而已。 

例如,在電競大本營三創生活,就常常看到是學生帶著父母前來購製電競筆電,父母劈頭就說要給我A牌、M牌最貴的機種;換句話說,在電競文化中,品牌的建立要比價格來得重要多了。 

對未來兩岸在電競領域的發展,動力科技董事長許文昉認為,台灣在硬體仍居於領導地位,中國在設計表現上差了一截。 

在產業結構轉變的關鍵時期,往往也是重新定義輸贏的關鍵時刻。新興的電競產業不僅讓台灣廠商彎道超車打敗中國,也催生了「小品牌大翻身」的故事。 

微星正是台灣PC品牌商小品牌翻身的最經典成功案例;連華碩、戴爾、惠普、聯想、宏碁等營收規模比微星大上數倍的PC品牌大廠,也不敢小覷微星在電競筆電市場的能耐。 

先前,微星創辦人盧琪隆接受《財訊》獨家專訪時,坦言當初微星抱著破釜沉舟的決心,投身電競領域,其實是迫於現實的無奈。回想2009年時,如同其他PC品牌商,微星也全力搶攻主流的399美元低價筆電、薄型筆電市場,結果鎩羽而歸。這一大挫敗,幾乎面臨到生死存亡的關鍵。微星五位創辦人不得不下定決心,孤注一擲將所有的力氣放在的高毛利電競市場。 

「放下決策權,把一切授權給懂得電競玩家的工程師!」微星內部人士說,當初5大創辦人是把權力交給年輕人放手一搏,所有內部電競討論過的決策都不可說NO,唯有從頭更換一家公司的DNA,才有辦法跳脫PC產業思維,進入到電競領域。 

一位微星高層回憶說,當所有PC產業都在跟風蘋果做薄型輕量化,微星為了要迎合電競玩家,就要做得看起來肌肉、強壯、最高規格的筆電;反其道而行之下,倒是打中了電競玩家的心,在多數PC市場走向低價化的同時,微星的轉型,正好切入這塊沒人關心的處女地。 

2010年當微星決定要跨足電競領域時,華碩早已推出電競筆電品牌ROG打響名號,如今,微星卻已成為職業電競選手心目中的最愛品牌;就連華碩董事長施崇棠近期接受《財訊》專訪時也不諱言:「以前華碩在電競筆電投入的資源只有微星的一半,但之後會用盡全力;未來2-3年內的目標,是擴大在電競筆電市場的攻勢,要贏下這個市場。」 

台廠靠電競翻身的故事不只有微星,身為電競市場的後進者,宏碁於2016年跨入電競市場,才花短短2年的時間,就把產品戰線全面鋪開,2017年靠著電競產品在市場告捷。更不用說,包括華碩與多家PC周邊品牌商,也跟著華麗轉身。 

電競機殼大廠曜越自2010年成立電競品牌「Tt eSPORTS」,市場定位就瞄準在高階市場。曜越財務處協理劉建邦回想,2008年金融海嘯後,興起宅經濟,電競也開始蓬勃發展,當時曜越董事長林培熙也正在思考做了傳統PC周邊與零組件逾10年,毛利率成長也遇到瓶頸,於是加速轉型為電競品牌商。

電競換機潮 引爆下個決戰點》跟著贏家走,再賺一波投資財  

5月份,電競硬體商的老大nVIDIA執行長黃仁勳再度親自來到台灣,這一回的重點不放在AI人工智慧了,而是放在全新的12奈米Volta電競晶片。台廠相關廠商直言,電競新一輪的換機潮即將引爆。 

1位台廠資深的主機板業者說,由於電競產品屬於最高階的規格,而電競玩家對於高效能的好壞非常在意,反倒是對產品價格敏感度不高。當nVIDIA 2年未出全新款晶片時,正好趕上這股電競玩家的換機潮。 

接下來,各PC品牌商也開始端出新戰略,快馬加鞭將戰線從高階電競筆電擴大至中階市場。因為,相較於高階電競筆電市場年成長達10至15%,中階電競筆電年成長率高達30%。 

更重要的是,高階加上中階市場,市場比重高達70%以上,絕對是兵家必爭之地。為持續鞏固市場影響力,微星董事長徐祥在今年股東會上,也宣布將大舉進軍500-1000美元的中階電競筆電市場。 

此外,今年電腦展中,如何結合愈來愈大的手遊玩家,是PC廠商爭相開發的新戰場。華碩破天荒展出首款電競手機ROG Phone,顯示未來所有電競筆電品牌商的戰場,也將延伸至手機遊戲。 

微星也早有準備,針對時下最夯的手遊─《傳說對決》,已開發出可以從智慧手機無縫接軌到電競筆電的產品;未來電競手遊玩家,在外使用智慧手機玩電競後,回到家可以再透過微星內建獨家軟體的電競筆電,繼續在電競筆電順暢打手遊。 

這一場兩岸的PC大戰,台廠靠著電競產業脫穎而出,隨著電競換機潮來臨,產業前景看好,台灣廠商在既有的硬體優勢,繼續攻城略地、擴大市占,未來發展值得期待。

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