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LINE 跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-08
作者: 廖君雅

圖/陳俊松攝

2月上旬,日本最大即時通訊服務公司LINE,傳出即將在台灣申請純網銀業務,準備進軍金融業;日前,擅長社群金融的中信金前研發長劉奕成,3月出任LINE北亞區執行董事,在南韓、日本都設有辦公室,正是負責統籌LINE在北亞區的金融戰略。顯見從通訊軟體起家的LINE,正挾著「使用者最後一哩路」的優勢,從通訊延伸至金融服務業,攪動行動金融一池春水。

因地制宜 進軍東南亞各國

LINE近來布局金融市場的動作頻頻,首先在日本透過投資新創網路券商FOLIO,間接取得券商執照。1月下旬,更直接宣布在當地成立新金融公司「LINE Financial Corporation」,目標是提供當地7100萬用戶保險和貸款服務。另外,LINE也看好虛擬貨幣潛力,同步遞件申請虛擬貨幣交易所執照,未來擬延伸至香港和盧森堡,全面布建金融生態圈的企圖心頗為強烈。

日本是LINE的大本營,自然是發展新業務如金融業的首發站,根據本刊掌握消息,隨著劉奕成走馬上任,同樣的商業模式將逐步拓展到台灣、泰國、印尼,並因地制宜和當地金融機構合作。

知情人士透露,LINE將以客製化、微型、效率快的服務為主,例如旅平險、特定意外險等小額保單、微信貸及跨境匯款等。去年11月,騰訊旗下微信成立微保,推出保費低廉的車險和重大疾病險,就是指標先例。

另一方面,泰國、印尼兩國也是LINE發展重地,加上台灣龐大東南亞勞工的跨境匯款需求,未來可跨國合作;由於西聯匯款手續費較高,目前許多東南亞勞工大多透過地下匯兌、虛擬貨幣或找東南亞商店支付,平均手續費200元起,為LINE帶來機會。

但在台灣要做到這些,必須透過監理沙盒申請,更重要的是,必須有相關執照,這也是為什麼LINE會在台灣提出網銀申請的原因。「畢竟他們沒有金融經驗,會再了解他們對純網銀業務與金融監理的理解,還有要做到什麼程度,」金管會主委顧立雄語帶保守,間接證實LINE有前來探詢。據悉,雙方針對產金分離、人才專業、資安及監理沙盒機制進行溝通。 

目前,包括歐美和亞洲都有社群平台成立純網銀的案例,中國有騰訊的微眾銀行、螞蟻金服的網商銀行,各與微信和支付寶合作;南韓則在2017年開放,KBank、KakaoBank兩家純網銀均不設實體據點,基於大數據提供個人用戶存貸、信用卡及保險商品。

社群型網銀的威力有多大?從韓國經驗來看,在南韓市占率8成,排名第一的國民社交App「Kakao Talk」,2017年遞件申請南韓第二家純網銀Kakao Bank,開戶第一個月,用戶便突破300萬名,累積五百億台幣存款,比起首家網銀Kbank開業4天吸引10萬用戶還要多,這就是社交通訊軟體跨足金融業的威力。

用戶眾多 跨金融最大優勢

因此LINE也有別於銀行把行動金融作為傳統金融服務的延伸,應會採取更創新戰法,以更客製化、具備社群特性的商品搶市。

事實上,從今年春節,不少業者搶搭「手機紅包」潮流,支付平台街口和台北富邦銀行兩家,各自透過手機App發了逾億元台幣的紅包,一個既有的轉帳功能,卻讓用戶超有感,背後也帶給了銀行業一個啟示,那就是手機未來將會取代讀卡機和ATM,更是重要社群通路。

台灣銀行家數過多且分散,前5大銀行市占率僅3分之1,民眾平均擁有2到3個銀行帳戶,個別銀行推出的手機App,在手機上的能見度和使用率,通路效益有限。反觀台灣每位用戶的手機幾乎都有下載LINE,可以直接掌握使用者,成為它切入金融業的最大競爭優勢。

「現在這麼多人想做行動支付,但LINE的戰略位置最漂亮!」一位民營銀行支付業務主管分析,這幾年行動生活崛起,對有傳統核心優勢的銀行來說,最難克服的障礙就是掌握消費者的「生活品質」,反觀具備社群通訊特色的LINE,品牌忠誠度高、用戶數多、資安系統穩定,讓許多人公私生活都離不開,有得天獨厚的生態圈條件。

領先群雄 蘋果三星也遜色

而且,LINE切入金融領域早就有跡可循,其中主攻支付累點的LINE Pay甫推出不到兩年,全球註冊用戶就超過4000萬人、年度交易總額超過4500億日圓(約新台幣1208億元)。

在台灣,LINE用戶超過1800萬名,LINE Pay用戶則有220萬名,2016年底和中國信託銀行、VISA國際組織三方合作,聯手祭出高現金回饋和點數折抵,一年內吸引超過百萬用戶申辦聯名卡,締造年刷千億元、日刷最高34000筆的紀錄,為行動支付業者之冠,蘋果Apple Pay、三星Samsung Pay也望其項背。

國人愛用LINE,因此LINE Pay有得天獨厚的條件,再加上補貼優惠,中信銀付出億元高額補貼看似傷本,但卻一石二鳥,銀行開發客戶的成本降低,也順勢助攻財富管理業務動能,深諳此道的台新銀、國泰世華銀看在眼裡,也積極跟進爭取LINE第二波發卡權。

現階段LINE與銀行的關係看似合作愉快,但未來有一天,當LINE也自己成為銀行時,與既有合作銀行的關係會如何調整?不僅外界好奇,連銀行業者自己對LINE的態度,恐怕也是又愛又怕。

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