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要買股票型基金還是債券型基金?

2018-01-01
作者: 財訊新聞中心

(圖/Pixabay)

手上有閒錢,要買基金,是要買股票型基金還是債券型基金?恐怕是大多數投資人的疑惑。

晨星(亞洲)台灣研究部12月26日發佈11月份基金市場月報發現,11月份股票型基金報酬率1.3%,比債券型基金的0.41%還好。若把時間拉長到一年來看,依舊是股票型基金勝出,報酬率達26.75%,比債券型基金的9.72%明顯出許多。

晨星表示,股票型基金表現可圈可點,主要是聯準會主席葉倫肯定美國經濟成長,加上美國企業財報普遍優於預期、產業併購消息與科技類股走勢影響下,帶動股票型基金表現。

此外,根據路透發佈「資產配比」調查,在走訪了歐洲、美國、英國和日本的51位資產管理經理和首席投資長發現,基金將債券配比調降至逾兩年最低位,這項動作的背後是預期計利率上調和通脹穩步升高。

調查顯示,整體股票投資配比上升3.2個百分點至51.3%,是2014年7月以來最高。而債券的持有比重則下降3.4個百分點至36.6%,是2015年10月以來最低。

值得一提的,路透的調查中,有64%受訪者預期美聯儲在2018年將會升息3次,與聯儲本身的預期一致。

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