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活動說明

由《財訊》主辦、「Pollster波仕特線上市調」協辦的第十一屆「財富管理大調查」，
針對本國/外商銀行和證券業等金融單位的財富管理項目進行網路調查與獎項徵件。
透過「消費者網路調查」了解消費者對本國/外商銀行與證券商財富管理的發展，
在專業、技術與服務創新下，金融單位的財管與時俱進滿足不同層面需求，並得到消費者認同。

今年徵件五個項目，透過「金融服務創新」、「創新信託服務」、「最佳永續推動」、
「最佳創意行銷」以及「最佳私人銀行」等，
從不同面向了解金融單位年度服務策略，與品牌競爭力關鍵。

《財訊》將根據網路調查與評選結果，舉辦「財富管理大獎」頒獎典禮，
以表揚金融單位在財富管理的付出與卓越成果。

網路調查

整合多面向網路調查
檢視財富管理競爭力

創新財管徵件

創新服務成就財富新高度
掌握趨勢造就品牌影響力

徵件時間：即日起 ~ 2026/1/16(五)

徵件得獎公布：2026/3/26(四)財訊760期

精彩報導

2026《財訊》財富管理大調查 財富升級、AI導入 財管市場新時代
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中信銀行AI賦能
打造陪伴式財管新體驗
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國泰世華銀行管理資產規模雙位數成長
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台新銀行強化財管布局
打造長期陪伴服務
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為客戶多想一點
元大銀行升級財管體驗
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玉山銀行以專業與溫度守護顧客核心財富
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從理財到理家
台中銀行讓金融走入生活
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台北富邦銀行深化服務創新
升級財管體驗
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永豐銀行重塑財管服務新氣象
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懂你的安泰銀行
陪伴你共創人生安泰
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多元創新並進
陽信銀行財富管理轉型升級
MORE
凱基銀行理財新視界
實現從容隨心生活
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遠銀家族辦公室打造最有溫度的財管服務
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臺灣企銀厚築資產避風港
陪伴家業長青
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滙豐銀行High-touch服務
穩健策略客戶首選
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從亞洲出發
星展銀行點亮全球財富版圖
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渣打銀行
攜手客戶全方位掌握財富
MORE
元大證券十一連霸
穩居證券財管龍頭
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凱基證券奪財管六大獎
專業領航富足
MORE
數位賦能
專業領航：定義財富管理新標竿
MORE
永豐金證券深化財管
全齡客群服務升級
MORE
統一證券守護投資全旅程
助攻財富增值
MORE
群益證以「價值服務」
獲最佳客戶推薦肯定
MORE
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2026年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

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    中國信託銀行、台新國際商業銀行

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    外商銀行
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    滙豐(台灣)商業銀行

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    證券商
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2025年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
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2024年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
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    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

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    星展銀行(台灣)

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    渣打國際商業銀行

    證券商
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    元大證券、凱基證券、富邦綜合證券

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    凱基證券、元大證券、華南永昌證券

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    元大證券、玉山證券、元富證券

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    元富證券、永豐金證券、凱基證券

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2023年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
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    元富證券、凱基證券、統一綜合證券

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    元富證券、富邦綜合證券

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    凱基證券

2022年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
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    台北富邦銀行、台新國際商業銀行、臺灣新光商業銀行

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    元大銀行、台新國際商業銀行、華南銀行

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    中國信託銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

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    台北富邦銀行、永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行

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    國泰世華銀行、中國信託銀行

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    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

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    元大證券、凱基證券、玉山證券

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    元大證券、群益金鼎證券、富邦綜合證券

  • 金融服務創新

    永豐金證券、凱基證券、玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券、玉山證券、統一綜合證券

  • 最佳平面行銷

    富邦綜合證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳影音行銷

    永豐金證券、統一綜合證券、元富證券

2021年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    中國信託銀行、台北富邦銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    元大銀行、臺灣銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行、華南銀行

  • 最佳財富增值

    台新國際商業銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

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    台北富邦銀行、國泰世華銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、元大銀行、華南銀行

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    台北富邦銀行、永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    臺灣銀行、台北富邦銀行

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    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、華南銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    渣打國際商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位智能系統

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位金融服務

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

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    星展銀行(台灣)

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    滙豐(台灣)商業銀行

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    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

    證券商
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    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

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    凱基證券、元富證券、統一綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、玉山證券、凱基證券

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    元大證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳創意行銷-平面

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    元大證券、統一綜合證券

  • 金融服務創新獎

    玉山證券、永豐金證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券、元富證券

2020年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    中國信託銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    元大銀行、臺灣新光商業銀行、台中銀行

  • 最佳財富增值

    台北富邦銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、華南銀行、永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    台新國際商業銀行、中國信託銀行、華南銀行

  • 最佳公益推動

    台中銀行、遠東國際商業銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位金融服務

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    渣打國際商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、國泰證券

  • 最佳服務

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、富邦綜合證券、群益金鼎證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、富邦綜合證券、玉山證券

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    元大證券、玉山證券、群益金鼎證券

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    富邦綜合證券

  • 最佳創意行銷-影音

    元大證券、玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券

2019年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    國泰世華銀行、中國信託銀行、台新國際商業銀行

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    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、元大銀行

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    台新國際商業銀行、國泰世華銀行、遠東國際商業銀行、臺灣銀行

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    外國銀行
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    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

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    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

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    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    星展銀行(台灣)、渣打國際商業銀行

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    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

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    星展銀行(台灣)

  • 最佳創意行銷-影音

    渣打國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    星展銀行(台灣)

    證券商
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    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券

  • 最佳客戶推薦

    富邦綜合證券、元大證券、華南永昌綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、玉山證券、國泰綜合證券

  • 最佳創意行銷-平面

    元大證券

  • 最佳創意行銷-影音

    玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券

網路調查說明

  • 對象：

    年收入100萬以上、且有投資理財行為者

  • 內容：

    設有財富管理項目的銀行與券商的財富管理，分為本國銀行／外商銀行／證券商三大類別

  • 方式：

    財訊網站-公開進行網路票選
    波仕特市調-依人口比例及設定對象條件進行調查

調查計算方式

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徵件項目

  • 金融服務創新(報名表下載

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  • 最佳永續推動(報名表下載

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  • 最佳創意行銷(報名表下載

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  • 創新信託服務(報名表下載

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  • 最佳私人銀行(報名表下載

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徵件內容說明

  • 金融服務創新
    金融服務除了滿足客戶需求，更要全面性思考各種可能性，提供更貼心與便捷的金融服務。透過創新流程、設施、環境、商品…等，持續提升服務的品質。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳永續推動
    全球企業推動永續，從公司治理、公益推動到業務推動等，全方位推動永續發展，金融產業更是推動永續的產業最前端。
    金融產業如何推出永續政策，不僅延續公司經營力，同時也讓消費者對品牌更具信任感與認同感。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳創意行銷
    全球企業推動永續，從公司治理、公益推動到業務推動等，全方位推動永續發展，金融產業更是推動永續的產業最前端。金融產業如何推出永續政策，不僅延續公司經營力，同時也讓消費者對品牌更具信任感與認同感。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳私人銀行
    因應金管會「財管2.0」政策，私人銀行業務服務更為蓬勃，如何為高資產客戶提供財產保值與增值成為目前國內財富管理努力推動項目之一。參加徵件者應獲金管會准許開辦高資產客戶業務（即財管2.0方案）。
    評選方向：依據三大指標_策略性、多元性、風險管理。
  • 創新信託服務
    金融業者依客戶需求提出切合自身的信託服務。同時運用金融科技的技術與思維，以讓信託服務更具深度以滿足客戶實際需求與目的。
    評選方向：依據三大指標-創新性、實用性、執行成效。