scroll

活動說明

由《財訊》主辦、「Pollster波仕特線上市調」協辦的第十屆「財富管理大調查」，
針對本國/外商銀行和證券業等金融單位的財富管理項目進行網路調查與獎項徵件。
透過「消費者網路調查」了解消費者對本國/外商銀行與證券商財富管理的發展，
在專業、技術與服務皆需創新之下，
金融單位的財管是否與時俱進以滿足不同層面需求，並得到消費者認同。

透過徵件作品讓消費者藉由「金融服務創新」、「創新信託服務」與今年擴大為「最佳永續推動」、
整合多元行銷的「最佳創意行銷」以及今年新增的「最佳私人銀行」等，
了解金融單位年度創新服務策略，與品牌影響力提升。

《財訊》將根據網路調查與評選結果，舉辦「財富管理大獎」頒獎典禮，
以表揚金融單位在財富管理的付出與卓越成果。

網路調查

整合多面向網路調查
檢視財富管理競爭力

創新財管徵件

創新服務提供尊榮感
行銷渲染更具影響力

徵件時間：即日起~2025/1/15(三)

徵件得獎公布：2025/3/27(四)財訊734期

精彩報導

元大銀行 建立「超越金融」情感連結
MORE
中信銀行打造全方位理財新模式
MORE
台北富邦銀行 引領財富管理再進化
MORE
新財管2.0台新銀行搶頭香獲得資格
MORE
永豐銀行滿足客戶多元理財需求
MORE
國泰世華高資產客群業務雙位數躍進
MORE
遠東商銀打造完善財富管理生態系
MORE
台中銀行攜手廣大客群理財圓夢
MORE
安泰銀行 財富管理一站式尊榮服務
MORE
凱基銀行 發展全客群、全通路、全產品3策略
MORE
新光銀行 全方位滿足客戶財管規劃
MORE
臺灣銀行 誠信專業助攻客戶財管起飛
MORE
陽信銀行 財管升級 成為客戶投資理財的好厝邊
MORE
臺灣企銀 打造全方位財務保障
MORE
渣打銀行 攜手客戶全方位掌握財富
MORE
滙豐銀行 助客戶匯聚環球財富
MORE
星展銀行 優化客戶全球資產配置
MORE
元大證券 為客戶創富傳富
MORE
永豐金證券 專業財管 數位創新領航
MORE
富邦證券協助客戶財富增值
MORE
凱基證券 創新證券業服務格局 展現券商新風貌
MORE
元富證券 助客戶省心省時高效投資
MORE
統一證券 為客戶開啟理財新生活
MORE
康和證券 以卓越服務成就幸福未來
MORE
GoTop

2025年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、台新國際商業銀行、國泰世華銀行

  • 最佳服務

    永豐商業銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    元大銀行、臺灣銀行、玉山銀行

  • 最佳財富增值

    元大銀行、遠東國際商業銀行、安泰商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    台中銀行、陽信銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳數位金融

    台新國際商業銀行、中國信託銀行、凱基銀行

  • 最佳數位智能系統

    永豐商業銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行

  • 金融服務創新

    元大銀行、台新國際商業銀行、國泰世華銀行/p>

  • 最佳永續推動

    永豐商業銀行、遠東國際商業銀行、臺灣銀行

  • 最佳創意行銷

    台中銀行、安泰商業銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳私人銀行

    中國信託銀行

  • 創新信託服務

    台北富邦銀行、凱基銀行、臺灣中小企業銀行

    外商銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳服務

    星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    渣打國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    星展銀行(台灣)

  • 最佳客戶推薦

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融

    渣打國際商業銀行

  • 最佳數位智能系統

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 金融服務創新

    渣打國際商業銀行

  • 最佳永續推動

    星展銀行(台灣)

  • 最佳創意行銷

    渣打國際商業銀行

  • 最佳私人銀行

    滙豐(台灣)商業銀行

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、凱基證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、統一證券、富邦綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、永豐金證券、元富證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳數位金融

    元大證券、富邦綜合證券、康和證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、凱基證券、華南永昌證券

  • 金融服務創新

    元大證券、元富證券、永豐金證券

  • 最佳永續推動

    元富證券、統一綜合證券、富邦綜合證券

  • 最佳創意行銷

    永豐金證券、康和證券、富邦綜合證券

  • 最佳私人銀行

    凱基證券

  • 創新信託服務

    永豐金證券、統一綜合證券、凱基證券

2024年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    台北富邦銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    永豐商業銀行、玉山銀行、華南銀行

  • 最佳財富增值

    台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、遠東國際商業銀

  • 最佳客戶推薦

    元大銀行、台中銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳數位金融

    永豐商業銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行

  • 最佳數位智能系統

    中國信託銀行、元大銀行、華南銀行

  • 金融服務創新

    元大銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行

  • 最佳公益推動

    台北富邦銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳平面行銷

    中國信託銀行、華南銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳影音行銷

    永豐商業銀行、兆豐國際商業銀行

  • 創新信託服務

    台北富邦銀行、台新國際商業銀行、臺灣中小企業銀行

    外商銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳服務

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    星展銀行(台灣)、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳財富增值

    星展銀行(台灣)、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    星展銀行(台灣)、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位智能系統

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    星展銀行(台灣)

  • 最佳平面行銷

    星展銀行(台灣)

  • 最佳影音行銷

    渣打國際商業銀行

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、凱基證券、富邦綜合證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    凱基證券、元大證券、華南永昌證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、永豐金證券、統一綜合證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、玉山證券、元富證券

  • 最佳數位金融

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳數位智能系統

    凱基證券、元大證券、康和證券

  • 金融服務創新

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳公益推動

    元富證券、統一綜合證券、凱基證券

  • 最佳平面行銷

    元富證券、永豐金證券、凱基證券

  • 最佳影音行銷

    統一綜合證券、康和證券、富邦綜合證券

2023年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    元大銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    永豐商業銀行、華南銀行、兆豐國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    元大銀行、第一銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行、臺灣銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融

    中國信託銀行、台北富邦銀行、華南銀行

  • 最佳數位智能系統

    元大銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 金融服務創新

    元大銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行、第一銀行、華南銀行

  • 最佳平面行銷

    中國信託銀行、台北富邦銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳影音行銷

    永豐商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣銀行

  • 創新信託服務

    台新國際商業銀行、永豐商業銀行、國泰世華銀行

    外商銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融

    星展銀行(台灣)、渣打國際商業銀行

  • 最佳數位智能系統

    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 金融服務創新

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳公益推動

    星展銀行(台灣)

  • 最佳平面行銷

    星展銀行(台灣)

  • 最佳影音行銷

    渣打國際商業銀行

  • 創新信託服務

    渣打國際商業銀行

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、凱基證券、富邦綜合證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    凱基證券、永豐金證券、元大證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、統一綜合證券、玉山證券

  • 最佳客戶推薦

    凱基證券、元大證券、元富證券

  • 最佳數位金融

    元大證券、凱基證券、富邦綜合證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、永豐金證券、華南永昌證券

  • 金融服務創新

    永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳公益推動

    元富證券、凱基證券、統一綜合證券

  • 最佳平面行銷

    永豐金證券、統一綜合證券

  • 最佳影音行銷

    元富證券、富邦綜合證券

  • 創新信託服務

    凱基證券

2022年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    中國信託銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    元大銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行

  • 最佳財富增值

    台新國際商業銀行、華南銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    國泰世華銀行、永豐商業銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融

    中國信託銀行、華南銀行、國泰世華銀行

  • 最佳數位智能系統

    台北富邦銀行、台新國際商業銀行、臺灣新光商業銀行

  • 金融服務創新

    元大銀行、台新國際商業銀行、華南銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳平面行銷

    台北富邦銀行、永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳影音行銷

    國泰世華銀行、中國信託銀行

    外商銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    星展銀行(台灣)、花旗(台灣)銀行

  • 最佳理專團隊

    渣打國際商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳數位金融

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳數位智能系統

    星展銀行(台灣)、滙豐(台灣)商業銀行

  • 金融服務創新

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行

  • 最佳平面行銷

    星展銀行(台灣)

  • 最佳影音行銷

    渣打國際商業銀行

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    凱基證券、元大證券、玉山證券

  • 最佳財富增值

    凱基證券、華南永昌證券、元富證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、群益金鼎證券、統一綜合證券

  • 最佳數位金融

    元大證券、凱基證券、玉山證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、群益金鼎證券、富邦綜合證券

  • 金融服務創新

    永豐金證券、凱基證券、玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券、玉山證券、統一綜合證券

  • 最佳平面行銷

    富邦綜合證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳影音行銷

    永豐金證券、統一綜合證券、元富證券

2021年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    中國信託銀行、台北富邦銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    元大銀行、臺灣銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行、華南銀行

  • 最佳財富增值

    台新國際商業銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位智能系統

    台北富邦銀行、國泰世華銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、元大銀行、華南銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    台北富邦銀行、永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    臺灣銀行、台北富邦銀行

  • 金融服務創新獎

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、華南銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    渣打國際商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位智能系統

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位金融服務

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    渣打國際商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    星展銀行(台灣)

  • 金融服務創新獎

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、富邦綜合證券、群益金鼎證券

  • 最佳客戶推薦

    凱基證券、元富證券、統一綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、玉山證券、凱基證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、群益金鼎證券、玉山證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳創意行銷-平面

    富邦綜合證券

  • 最佳創意行銷-影音

    元大證券、統一綜合證券

  • 金融服務創新獎

    玉山證券、永豐金證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券、元富證券

2020年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    中國信託銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    元大銀行、臺灣新光商業銀行、台中銀行

  • 最佳財富增值

    台北富邦銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、華南銀行、永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    台新國際商業銀行、中國信託銀行、華南銀行

  • 最佳公益推動

    台中銀行、遠東國際商業銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位金融服務

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    渣打國際商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、國泰證券

  • 最佳服務

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、富邦綜合證券、群益金鼎證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、富邦綜合證券、玉山證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、玉山證券、群益金鼎證券

  • 最佳創意行銷-平面

    富邦綜合證券

  • 最佳創意行銷-影音

    元大證券、玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券

2019年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    國泰世華銀行、中國信託銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    中國信託銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    台新國際商業銀行、國泰世華銀行、臺灣銀行

  • 最佳財富增值

    玉山銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、臺灣新光商業銀行、台中銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    玉山銀行、元大銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    台新國際商業銀行、國泰世華銀行、遠東國際商業銀行、臺灣銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行、台中銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    星展銀行(台灣)、渣打國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳創意行銷-平面

    星展銀行(台灣)

  • 最佳創意行銷-影音

    渣打國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券

  • 最佳客戶推薦

    富邦綜合證券、元大證券、華南永昌綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、玉山證券、國泰綜合證券

  • 最佳創意行銷-平面

    元大證券

  • 最佳創意行銷-影音

    玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券

網路調查說明

  • 對象：

    年收入100萬以上、且有投資理財行為者

  • 內容：

    設有財富管理項目的銀行與券商的財富管理，分為本國銀行／外商銀行／證券商三大類別

  • 方式：

    財訊網站-公開進行網路票選
    波仕特市調-依人口比例及設定對象條件進行調查

調查計算方式

調查計算方式

徵件項目

  • 金融服務創新(報名表下載

    )

  • 最佳公益推動(報名表下載

    )

  • 最佳創意行銷(報名表下載

    )

  • 創新信託服務(報名表下載

    )

  • 最佳私人銀行(報名表下載

    )

徵件內容說明

  • 金融服務創新
    金融服務除了滿足客戶需求，更要全面性思考各種可能性，提供更貼心與便捷的金融服務。透過創新流程、設施、環境、商品…等，持續提升服務的品質。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳永續推動
    全球企業推動永續，從公司治理、公益推動到業務推動等，全方位推動永續發展，金融產業更是推動永續的產業最前端。
    金融產業如何推出永續政策，不僅延續公司經營力，同時也讓消費者對品牌更具信任感與認同感。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳創意行銷
    全球企業推動永續，從公司治理、公益推動到業務推動等，全方位推動永續發展，金融產業更是推動永續的產業最前端。金融產業如何推出永續政策，不僅延續公司經營力，同時也讓消費者對品牌更具信任感與認同感。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳私人銀行
    因應金管會「財管2.0」政策，私人銀行業務服務更為蓬勃，如何為高資產客戶提供財產保值與增值成為目前國內財富管理努力推動項目之一。參加徵件者應獲金管會准許開辦高資產客戶業務（即財管2.0方案）。
    評選方向：依據三大指標_策略性、多元性、風險管理。
  • 創新信託服務
    金融業者依客戶需求提出切合自身的信託服務。同時運用金融科技的技術與思維，以讓信託服務更具深度以滿足客戶實際需求與目的。
    評選方向：依據三大指標-創新性、實用性、執行成效。