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活動說明

由《財訊》主辦、「Pollster波仕特線上市調」協辦的第八屆「財富管理大調查」，
針對本國/外商銀行和證券業等金融單位的財富管理項目進行網路調查與獎項徵件。
透過「消費者網路調查」了解消費者對本國/外商銀行與證券商財富管理的應用與需求，
更進一步提醒民眾須積極關切所委託財富管理單位的營運狀況，
同時監督財富管理銀行與證券商的服務品質。  

同時也邀請金融單位參與徵件，
 透過徵件作品讓消費者藉由「金融服務創新」、「最佳公益推動」、「創意平面／影音行銷」，
 以及今年新增的「創新信託服務」項目，了解企業競責任爭力與行銷感動力！
 《財訊》根據網路調查與評選結果，將舉辦「財富管理大獎」頒獎典禮，
肯定金融單位在財富管理的付出與卓越成果。

網路調查

整合多面向網路調查
檢視財富管理競爭力

創新財管徵件

多元創新服務貼近需求
運用行銷力撼動人心

精采報導

2023《財訊》財富管理大調查
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跨產業整合打造信託生態圈
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中國信託「專業智能有溫度」服務
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元大銀行深化數位金融服務
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台北富邦銀行「奈米2號」數位理財
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永豐銀行全方位金融服務
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國泰世華銀行穩健財富管理
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台新銀行客製化專屬服務
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遠東商銀從創富、傳富到永富
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華南銀行以客戶視角出發
MORE
兆豐銀行滿足創富與傳富需求
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第一銀行「在地經營 在地關懷」
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新光銀行以「人機協作」提供服務
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台中銀行專業服務深耕在地
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滙豐滙通全球優勢滿足跨國需求
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渣打銀行專家嚴選加智能理財
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星展銀行(台灣)以RED贏得信任
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元大證善用資產配置協助小資邁
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凱基證券傾聽客戶聲音落實主動關懷
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富邦證券協助客戶避險與提升勝率
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永豐金證券以「豐」「投」管理達到財富增值
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統一證以客戶為核心創造最佳績效
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元富證以差異化成為最佳財富管理幫手
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華南永昌開發專業投資工具鎖住獲利
MORE
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2023年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    元大銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    永豐商業銀行、華南銀行、兆豐國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    元大銀行、第一銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行、臺灣銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融

    中國信託銀行、台北富邦銀行、華南銀行

  • 最佳數位智能系統

    元大銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 金融服務創新

    元大銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行、第一銀行、華南銀行

  • 最佳平面行銷

    中國信託銀行、台北富邦銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳影音行銷

    永豐商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣銀行

  • 創新信託服務

    台新國際商業銀行、永豐商業銀行、國泰世華銀行

    外商銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融

    星展銀行(台灣)、渣打國際商業銀行

  • 最佳數位智能系統

    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 金融服務創新

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳公益推動

    星展銀行(台灣)

  • 最佳平面行銷

    星展銀行(台灣)

  • 最佳影音行銷

    渣打國際商業銀行

  • 創新信託服務

    渣打國際商業銀行

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、凱基證券、富邦綜合證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    凱基證券、永豐金證券、元大證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、統一綜合證券、玉山證券

  • 最佳客戶推薦

    凱基證券、元大證券、元富證券

  • 最佳數位金融

    元大證券、凱基證券、富邦綜合證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、永豐金證券、華南永昌證券

  • 金融服務創新

    永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳公益推動

    元富證券、凱基證券、統一綜合證券

  • 最佳平面行銷

    永豐金證券、統一綜合證券

  • 最佳影音行銷

    元富證券、富邦綜合證券

  • 創新信託服務

    凱基證券

2022年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    中國信託銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳理專團隊

    元大銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行

  • 最佳財富增值

    台新國際商業銀行、華南銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    國泰世華銀行、永豐商業銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融

    中國信託銀行、華南銀行、國泰世華銀行

  • 最佳數位智能系統

    台北富邦銀行、台新國際商業銀行、臺灣新光商業銀行

  • 金融服務創新

    元大銀行、台新國際商業銀行、華南銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳平面行銷

    台北富邦銀行、永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行

  • 最佳影音行銷

    國泰世華銀行、中國信託銀行

    外商銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    星展銀行(台灣)、花旗(台灣)銀行

  • 最佳理專團隊

    渣打國際商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳數位金融

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳數位智能系統

    星展銀行(台灣)、滙豐(台灣)商業銀行

  • 金融服務創新

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行

  • 最佳平面行銷

    星展銀行(台灣)

  • 最佳影音行銷

    渣打國際商業銀行

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    凱基證券、元大證券、玉山證券

  • 最佳財富增值

    凱基證券、華南永昌證券、元富證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、群益金鼎證券、統一綜合證券

  • 最佳數位金融

    元大證券、凱基證券、玉山證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、群益金鼎證券、富邦綜合證券

  • 金融服務創新

    永豐金證券、凱基證券、玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券、玉山證券、統一綜合證券

  • 最佳平面行銷

    富邦綜合證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳影音行銷

    永豐金證券、統一綜合證券、元富證券

2021年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    中國信託銀行、台北富邦銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    元大銀行、臺灣銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    永豐商業銀行、臺灣新光商業銀行、華南銀行

  • 最佳財富增值

    台新國際商業銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位智能系統

    台北富邦銀行、國泰世華銀行、台中銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、元大銀行、華南銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    台北富邦銀行、永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    臺灣銀行、台北富邦銀行

  • 金融服務創新獎

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、華南銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    渣打國際商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位智能系統

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位金融服務

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    渣打國際商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    星展銀行(台灣)

  • 金融服務創新獎

    滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、永豐金證券、富邦綜合證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、富邦綜合證券、群益金鼎證券

  • 最佳客戶推薦

    凱基證券、元富證券、統一綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、玉山證券、凱基證券

  • 最佳數位智能系統

    元大證券、群益金鼎證券、玉山證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、永豐金證券、玉山證券

  • 最佳創意行銷-平面

    富邦綜合證券

  • 最佳創意行銷-影音

    元大證券、統一綜合證券

  • 金融服務創新獎

    玉山證券、永豐金證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券、元富證券

2020年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    中國信託銀行、國泰世華銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    中國信託銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    元大銀行、臺灣新光商業銀行、台中銀行

  • 最佳財富增值

    台北富邦銀行、永豐商業銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、華南銀行、永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    永豐商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    台新國際商業銀行、中國信託銀行、華南銀行

  • 最佳公益推動

    台中銀行、遠東國際商業銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    滙豐(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳數位金融服務

    滙豐(台灣)商業銀行、花旗(台灣)銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    渣打國際商業銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    滙豐(台灣)商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳公益推動

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、國泰證券

  • 最佳服務

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳客戶推薦

    元大證券、富邦綜合證券、群益金鼎證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、富邦綜合證券、玉山證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、玉山證券、群益金鼎證券

  • 最佳創意行銷-平面

    富邦綜合證券

  • 最佳創意行銷-影音

    元大證券、玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券

2019年財富管理大獎風雲榜

    本國銀行
  • 最佳財富管理

    國泰世華銀行、中國信託銀行、台新國際商業銀行

  • 最佳服務

    國泰世華銀行、台新國際商業銀行、元大銀行

  • 最佳理專團隊

    中國信託銀行、台北富邦銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    台新國際商業銀行、國泰世華銀行、臺灣銀行

  • 最佳財富增值

    玉山銀行、元大銀行、遠東國際商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    中國信託銀行、臺灣新光商業銀行、台中銀行

  • 最佳創意行銷-平面

    玉山銀行、元大銀行

  • 最佳創意行銷-影音

    台新國際商業銀行、國泰世華銀行、遠東國際商業銀行、臺灣銀行

  • 最佳公益推動

    中國信託銀行、台中銀行

    外國銀行
  • 最佳財富管理

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳服務

    渣打國際商業銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳理專團隊

    花旗(台灣)銀行、渣打國際商業銀行

  • 最佳客戶推薦

    星展銀行(台灣)、渣打國際商業銀行

  • 最佳財富增值

    花旗(台灣)銀行、滙豐(台灣)商業銀行

  • 最佳數位金融服務

    花旗(台灣)銀行、星展銀行(台灣)

  • 最佳創意行銷-平面

    星展銀行(台灣)

  • 最佳創意行銷-影音

    渣打國際商業銀行

  • 最佳公益推動

    星展銀行(台灣)

    證券商
  • 最佳財富管理

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳服務

    元大證券、富邦綜合證券、凱基證券

  • 最佳業務團隊

    元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券

  • 最佳客戶推薦

    富邦綜合證券、元大證券、華南永昌綜合證券

  • 最佳財富增值

    元大證券、富邦綜合證券、永豐金證券

  • 最佳數位金融服務

    元大證券、玉山證券、國泰綜合證券

  • 最佳創意行銷-平面

    元大證券

  • 最佳創意行銷-影音

    玉山證券

  • 最佳公益推動

    群益金鼎證券

網路調查說明

  • 對象：

    年收入100萬以上、且有投資理財行為者

  • 內容：

    設有財富管理項目的銀行與券商的財富管理，分為本國銀行／外商銀行／證券商三大類別

  • 方式：

    財訊網站-公開進行網路票選
    波仕特市調-依人口比例及設定對象條件進行調查

調查計算方式

調查計算方式

徵件項目

  • 金融服務創新(報名表下載

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  • 最佳公益推動(報名表下載

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  • 最佳影音行銷(報名表下載

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  • 創新信託服務(報名表下載

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徵件內容說明

  • 金融服務創新：金融服務除了滿足客戶需求，更要全面性思考各種可能性，提供更貼心與便捷的金融服務。透過創新流程、設施、環境、商品…等，持續提升服務的品質。
    評選方向：依據三大指標-創新性、應用性、執行成效。
  • 最佳公益推動：金融單位運用其核心能力，致力企業社會責任，特別在推動公益與回饋社會廣受社會大眾關注，比任何行銷活動更具影響力，且更獲得消費者認同與肯定。
    評選方向：依據三大指標-企業核心／營運策略之關聯性、推動方式／執行方案、成效。
  • 最佳平面行銷：銀行與券商的財富管理單位透過「平面」行銷策略，具有代表性與印象深刻之宣傳設計．一眼引人入勝的宣傳設計。
    評選方向：依據三大指標-創意性、策略性、影響效果。
  • 最佳影音行銷：銀行與券商的財富管理單位透過「影音」行銷策略，分享財富管理團隊精心策畫深入人心的影音行銷方式，創造出具有撼動人心的行銷效果。
    評選方向：依據三大指標-創意性、策略性、影響效果。
  • 創新信託服務：金融業者依客戶需求提出切合自身的信託服務。同時運用金融科技的技術與思維，以讓信託服務更具深度以滿足客戶實際需求與目的。
    評選方向：依據三大指標-創新性、實用性、執行成效。