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舉牌效應發威  恆大概念股暴衝
房地產領漲 上證衝破3,100

深港通四個月後實施,帶動深交所IPO加速,以中國13億人口的市場,必然孕育優秀的新興企業,加上監管開始作為,必會帶動估值回到合理空間。

2016/09/06 出處:財訊雙週刊 第 510 期 作者:高 越

7月下半旬的修正,提供了8月的上漲空間,至8月19日,上證指數繼7月上漲1.7%後,再收高4.3%。7月下跌的深成指(負1.5%),中小板指(負1.7%)及創業板(負2.3%),受惠深港通消息再起,各上漲了5.3%、4.2%和3.9%。上證指數在8月15日終於突破3,100點,而主導上漲的行業,是撐起2016年國內生產毛額(GDP)增長和銀行新增貸款的房地產。

房地產指數在「恆大舉牌」效應下,以14.1%的漲幅遙遙領先,還帶動了建築裝飾指數上漲10.9%,建築材料指數上漲6.9%。A股所謂的「舉牌」,意指投資者在公開市場,買入某家上市公司已發行股份5%以上的收購行為。中國《證券法》規定,在事實發生三日內,必須向監管機構做書面報告,通知該上市公司並予以公告。據媒體估算,今年剛進入《財富》全球五百強榜單的恆大集團,至今投資15家A股上市公司,「恆大概念股」正式誕生。

 

恆大點火 廊坊發展漲最猛

8月7日晚間,廊坊發展公告,恆大持股已達15%;公告一出,廊坊發展和恆大控股52.78%的嘉凱城雙雙漲停;而恆大人壽入股的粵宏遠、騰達建設也跟進漲停;智光電氣、寶鷹股份、金科股份、金螳螂則各自上漲近5%;億利潔能和隆鑫通用在半年報發布後,也因股東名單出現恆大人壽,立刻奔漲停。恆大集團點石成金的威力,令人瞠目。

廊坊發展漲勢最強,8月至17日的收盤價,上漲132%,嘉凱城上漲74%;而在7月跌跌不休的萬科也因恆大買入效應,拉漲了50%,救了寶能系免於股票斷頭的危機,恆大在香港交易所披露,8月8日至15日,恆大及其附屬公司已收購6.82%萬科,躍居萬科第三大股東;媒體估算,寶能系的萬科股票浮盈(帳面獲利)可達300多億元人民幣。

8月12日,中國公布的7月金融資料,新增貸款4,636億元人民幣(約2.2兆元台幣),其中個人住房貸款增加4,773億元人民幣(約2.3兆元台幣),在中國政府不願放棄「保增長」目標下,降準、降息及房地產政策鬆綁,讓房地產重返○九年的大放水環境,也成功的帶動GDP增長。而今,保險業者透過監管模糊地帶,利用槓桿資管計畫及萬能險,在地王新聞頻出下,買進房地產股票,終於讓上證指數一舉突破3,100點關卡。

除了恆大集團,8月17日金融街公告半年報,安邦系的和諧健康保險─萬能產品和安邦人壽各持股15.88%和14.1%,合計持股29.98%,直逼實際控制人的北京市西城區國資委的31.18%。金融街上半年收入增長25%,歸屬上市股東的利潤卻比去年同期下降12%。不過,金融街去年53%的現金分紅及3.3%的股息率,加上公司主要持有商業性地產,尚符合保險公司追求長期收益投資標的,畢竟中國十年期國債利率最近跌至2.67%,再創十年新低。

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