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5大變數 基金短打不長打
設好停利、停損點,見好就收

「2016年變數多,投資基金看短打,不要長打。」基金達人、曾著有《只買好基金》等書籍的財經作家羅際夫為2016年的基金操作策略,下了簡單而明確的註解,「投資人應設好停利停損點,波段操作,見好就收!」針對2016年基金投資趨勢,羅際夫歸結出5大變數,分別是:美國聯準會升息、歐日擴大量化寬鬆政策、原油價格波動、中國經濟成長趨緩,以及台灣經濟景氣觀察。這5大變數,基金投資人應密切關心注意,因為任何的變數,都將牽動你的布局、決定你的報酬率。

2015/12/01 出處:財訊趨勢特刊 第 57 期 作者:張朝聖

「2016年變數多,投資基金看短打,不要長打。」基金達人、曾著有《只買好基金》等書籍的財經作家羅際夫為2016年的基金操作策略,下了簡單而明確的註解,「投資人應設好停利停損點,波段操作,見好就收!」針對2016年基金投資趨勢,羅際夫歸結出5大變數,分別是:美國聯準會升息、歐日擴大量化寬鬆政策、原油價格波動、中國經濟成長趨緩,以及台灣經濟景氣觀察。這5大變數,基金投資人應密切關心注意,因為任何的變數,都將牽動你的布局、決定你的報酬率。

美國公債Out
歐、日單筆低點進場

2016年最重要、影響最巨大的變數,莫過於美國聯準會升息。羅際夫指出,美國利率上升,美元勢必走強,第一個衝擊的就是美國公債市場。「如果手上持有美國公債基金,或者全球型債券其中有投資美國公債,要找時間慢慢出清或減碼,沒有的話也不要買進。」羅際夫認為,美國剛進入升息循環,升息幅度不會太大,因此對高收益債並不會有立即的影響。不過,他指出,升息畢竟對企業借貸成本增加,獲利恐會遭到稀釋,因此評等較差的債券有可能會出現違約,他建議,持有高收益債券基金的投資人,不必得馬上出清,但也必須提前做好心理準備,「否則等到出現違約,債券慘跌,到時想要再來賣也來急!」

雖然升息不利於債券,但一般皆認為,由於升息熱錢回流美國,對於美國股市或有推升作用。但羅際夫表示,美股股票基金還是有機會,不過道瓊指數已屆1萬8,000點的高點,仍需逢高思危,適合做中短期投資,視狀況調整。「我認為賺個10%就應該出場,不要再期待有15%以上的獲利,因為在風險高的情況下,停利點要往下調。」雖然美國升息,但相對地,歐洲和日本卻準備進一步擴大量化寬鬆。「歐洲、日本經濟不好是一回事,但擴大量化寬鬆下,熱錢就會釋放出來,市場就會持續漲升,」羅際夫認為,尤其歐洲、日本經濟已至谷底,並未大幅惡化,歐、日仍是值得投資,甚至作為基金核心配置的市場,可以採取定期定額,或單筆逢低進場。

黃金、原物料基金不要碰
看好印度變黑馬

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