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押注高股息股 5倍定存輕鬆賺
新錢潮》8500億元股息挹注股市 攻堅動能不絕

上半年有外資資金浪潮,下半年有上市櫃公司現金股息活水挹注,盤面主流股轉到價值股,股息報酬率高的個股,在台股萬點行情中不會缺席。投資人不妨留意營收仍呈正成長的公司介入,穩賺優於定存數倍的報酬。

2014/07/17 出處:財訊雙週刊 第 455 期 作者:呂俊儀

萬點行情買什麼?這應該是現階段多數投資人心中最想知道的。從7、8月這個時間點來看,上市櫃公司除權息進入高峰,理論上,除權息行情應該是投資人最直覺的選股方向;但一方面想要賺到高股息,另一方面又要猜測產業成長性,避免賺到股息賠掉股價,對一般股民來說,這樣的難度不算低,不是每個人都能精準判斷。

上市公司配息大放送

今年股息總額創3年新高

但今年這樣的選股策略有了不同的新解,第一、根據統計,2013年上市櫃公司總獲利高達1.8兆元,年增47%,而企業獲利恢復成長,配息自然不會吝嗇,以證交所資料,台股上千家掛牌公司去年度獲利配發出來的總股息高達近8800億元,年增率超過2成,這樣的資金活水,讓股市的量能保持活絡。

第二、一五年可扣抵稅額減半正式上路、所得稅最高稅率也將調高為45%,這些富人稅的影響,使今年上市櫃公司對口袋中的錢有了不同的想法,除了大辦現金減資外,在股東會中變更股利,加發現金股息的公司更是暴增。

第三、包括現金減資、加發股息這樣的動作,就上市櫃公司財務結構面上,有提高每股盈餘及股東權益報酬率的效果,且加發股息也等於提高股息殖利率,若以台股多頭架構不破的前提下,未來個股填息行情相當可期。

更值得注意的,台股萬點行情發燒,指數的天花板在哪裡?沒有人說得準,而國際股市創高後,上檔壓力漸增,震盪加劇,近來又傳出葡萄牙第一大上市銀行聖靈銀行(BES)的母公司聖靈國際(ESI)驚爆債務違約,投資人居高思危,獲利提早入袋心態愈來愈濃,更增添具備防禦性又有存股概念的高息率股價值。

今年資本市場有了上述的誘因,但要挑選高殖利率股應該從何下手?先從上市櫃公司今年派息來看,1500多家的上市櫃公司,有高達約1000家公司有分派現金股息,從過去5年的股東紅利總金額觀察,○八年因受到金融海嘯影響,企業現金為王的保守態度,隔年整體上市櫃公司股東現金股息總金額下滑至7555億元。

而在一○年,全球經濟環境逐漸走出金融海嘯衝擊,加上貨幣寬鬆政策與未分配盈餘課稅等因素,當年上市櫃公司配發現金股息總額大增至9478億元,為過去5年來最多,而後一一年與一二年,全球經濟大環境還有歐債問題、台灣經濟成長率也不如預期,整體上市櫃公司現金股利配發又再度回落到7000億到8000億元之間。

直到一三年,全球經濟復甦更趨明顯,企業獲利明顯回升,加上健保補充費、富人稅等等政策,上市櫃公司股東現金股息總金額比一二年整整多出近1670億元。

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