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中東股神抄底絕學狠賺全世界
阿拉伯巴菲特》從3萬美元翻出300億美元身家

被迪化街布莊老先覺視為股市進出重要指標的「阿拉伯巴菲特」, 究竟有何能耐從3萬美元起家,累積至300億美元身價?他是如何辦到的?

2015/09/22 出處:財訊雙週刊 第 485 期 作者:陳敏靜

8月24日的黑色星期一股災,根據《彭博社》統計,全球200大億萬富翁合計損失942億美元,中國首富王健林最慘,財產暴跌36億美元,但沙國親王阿瓦里德(Alwaleed bin Talal Al Saud)身家卻不減反增1.7億美元。世人的目光再度聚焦在這名中東傳奇人物。

這位沙烏地阿拉伯開國國王的孫子,並不是靠著石油致富,而是「白手起家」。身為王孫,他每個月有1萬5000美元的零用錢。以他目前的個人員工400人(多數為女性),包括2名24小時貼身的配槍侍衛,這點零頭還不及他每個月家用錢的2%。

石油危機 靠建築與地產暴賺
大膽投資花旗 一戰成名

大學畢業後,他用父親給的3萬美元,再把父親給的一棟王宮拿去抵押,得到30萬美元的貸款,於1980年創立王國控股公司(KHC)開始拓展他的事業。

那一年,第一次兩伊戰爭爆發,引起第二次石油危機,沙國趁著油價暴漲在國內大興土木,他相準時機從事建築業,再把賺來的錢投入滾燙的利雅德房地產市場,八八年,美國《富比世》雜誌首度報導這位中東投資人,估計他有10億美元財產。到了2005年,便已賺到他的第1個百億美元。

阿瓦里德一戰成名是在九一年的衰退谷底時,投資花旗銀行(7年後與旅行者集團合併成為花旗集團)5.9億美元。當時金融業普遍因商業不動產貸款壞帳而遭受重創,聯準會要求花旗必須補充資金,花旗便向世界各地投資人兜售10億到15億美元的優先股,年僅36歲的阿瓦里德一口氣買下5%的股權,成為花旗最大個人股東,但不列席董事會。

當時花旗股價暴跌,信評機構穆迪甚至將花旗的優先股調降到「垃圾級」,許多人都認為這家公司要完蛋了。阿瓦里德在注資前,甚至沒有跟時任花旗高層見過面,可說是相當大膽的投資。後來,花旗股價翻揚,讓他賺進8億美元。

阿瓦里德因奉行長期持有、危機入市的投資策略,加上投資眼光神準,而有「阿拉伯巴菲特」及「中東股神」之稱。花旗便是危機入市的實例。當時,他在美國金融業其實已鎖定包括大通銀行等四家標的,最後集中火力在花旗,因為看好其全球品牌優勢。

他的一名瑞士私人銀行家回憶說,八七年底,阿瓦里德便打電話給他,要求他盡量蒐集美國銀行業的資訊,也就是說,他為了這筆投資已預先規畫了3、4年。

九七年,阿瓦里德開始買進蘋果股票,也是他投資眼光神準的案例之一。當時就在賈伯斯重回並改造蘋果之前,iPod、iPhone和iPad都尚未問世,股價才9美元。

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