中國前政協委員郭炎讓中信金變天

中信金增資案已喊了大半年,終於在近日塵埃落定,這項高達四二○億元的增資案,原是要幫中信金變身,卻足以撼動中信金股權結構,中信金最大股東不再姓辜,而是姓郭……。

2010/04/14 出處:財訊雙週刊 第 344 期 作者:黃琴雅

三月二十六日,中信金重新公告即將私募的現金增資案,每股增資價從去年九月所訂的一七·七四元,依據平均市價變動降至為一六·七九元,私募總股數為二十五 億股,總金額為四一九·七五億元。

四月一日,日本經濟新聞及共同社等多家媒體同步報導日本三井住友銀行將斥資七十億至八十億日圓(約新台幣二三·八億至二七·二億元),將取得資增後的中信金約一%左右的股權。三井住友成為這次增資案中最先揭曉的買家,卻也只是最小的認購者。

此次中信金的增資股數,占股權高達二一%(以增資後股數計),對中信金結構有決定性的意義。代表著中信金引進的不再是純業務合作的「策略性夥伴」,而是與中信金共存共榮的「戰略性夥伴」,換句話說,這項資增案足以讓中信金的股權「變天」!

大股東換郭炎    砸二一○億,撼動辜家地位

如今,這一號人物已經出線,他就是去年九月中在香港被媒體拍到與當時新任閣揆吳敦義碰面的香港同星投資董事長郭炎。這位在台灣發跡、曾任中國政協委員的投資家,為了回台投資毅然辭去政協頭銜,並且即將砸下新台幣二一○億元,要認購半數的增資股,持股將占中信金增資後約九·九%的股權,超越辜家,成為中信金最大股東。金融業推測,郭炎持股早已超過一○%,因為去年初,在市場大買股價僅有九、十元的中信金股票的,市場盛傳就是郭炎本人。

除了郭炎外,另一位增資者也大有來頭,是由美國前總統老布希的重要幕僚Ed Rogers為首所籌資的私募基金,將斥資一六○多億元,認購八·五%的股權,成為僅次於郭炎的第二大股東,據說,背後有中國太子黨王軍及新橋資本的影子。

Ed Rogers是美國華盛頓頗負盛名的遊說公司Barbour Griffith&Rogers (BGR)的合夥人之一,該公司曾經接受台灣政府委託在美國進行遊說活動。郭炎與Ed Rogers都曾是最早進軍中國投資私募基金--美商新橋資本的合夥人之一,此次這位美國前政府官員來台投資中信金,全是衝著郭炎而來。也就是說,這高達四二○億元的增資案,是由郭炎所主導的。

只是,郭炎與Ed Rogers還未進中信金,但要找貸款銀行的消息,卻早已傳遍了整個金融圈。在低利環境下,錢滿為患的銀行苦無放款對象,一聽到像郭炎這位身價數百億、在兩岸三地頗負盛名的紅頂商人想貸款,各家銀行業可是搶破頭,最後確定由國泰世華銀行成為郭炎融資案的主辦銀行,彰銀為協辦行,待四月底前金管會審核名單通過,兩大銀行會立即撥款。

目前郭炎打算融資五五%,約一一○億元,國泰世華分配到七成,彰銀則有三成,成了今年以來最大的聯貸案;而另一位以Ed Rogers為首的私募基金,預計將要貸款八十五億元,由台新銀與玉山銀等四家銀行進行聯貸。

這場中信金史上最大的引資案,已造成中信金股權大地震,掌握四十年經營權的大股東辜家,確定不會參與這項增資案,一旦郭炎等人增資入股後,檯面上握有八·六二%股權的辜家,將降為六·九%,從最大股東,退居至第三位,意味股權分散的中信金不再是辜家獨大的天下,第一世家的金融「祖產」,變成由一位越南僑生出身的郭炎所掌控。

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