2016全台活力城市網路票選

行動裝置是主要成長動能 持續聚焦物聯網
應材台灣總裁余定陸:今年半導體榮景可期

從我們半導體設備商的角度來看,2015年半導體產業會持續成長,景氣也呈現看俏的態勢,成長動能主要仍來自智慧手機、平板裝置等行動裝置。

2015/02/12 出處:財訊雙週刊 第 470 期 作者:余定陸/口述、林苑卿

從我們半導體設備商的角度來看,2015年半導體產業會持續成長,景氣也呈現看俏的態勢,成長動能主要仍來自智慧手機、平板裝置等行動裝置。

一五年,物聯網和行動裝置為半導體產業關注的焦點,尤其是成功的物聯網商業模式樣貌。由於每個人對於物聯網的定義迥異,開發的東西與涉獵的領域不盡相同,只能說目前很多點子(idea)都在發想階段,未來幾年內會逐漸聚焦出主要的物聯網應用。

此外,智慧手機配備的功能更趨多元化,正推動智慧手機規格大幅升級,如內建的指紋辨識功能可發展電子商務,預期蘋果導入指紋辨識功能的智慧手機iPhone 6問世後,將吸引更多智慧手機品牌商跟進採用,可以預期未來所有的智慧手機均將具備行動付款的功能。

行動裝置需求大
半導體成長快 產業雨露均霑

隨著搭載更酷炫且豐富的功能,智慧手機對於晶片的需求量亦將水漲船高。以此觀之,當智慧手機的功能升級且更多之後,可望帶動邏輯性產品銷量增長,且儲存裝置或運算能力必須大幅提升之下,記憶體出貨量亦跟著攀升。

這就是為什麼在一五年看邏輯性產品、晶圓代工會穩健成長之外,亦可見到記憶體的資本支出投資也會增加,主要正是要滿足上述的趨勢走向。

另外,我要談談同樣備受各界矚目的無人機或智慧汽車,這些新興產品仍在發想階段,但預估創意的想法將會在一五年層出不窮。加上,現在先進製程技術愈做愈先進,可把晶片設計做得更小更省電;雖然過去也有這些想法,不過囿於技術無法達成,但目前已有技術,可以把這些想法付諸實現,甚至商用化。

我認為,半導體快速成長將讓產業雨露均霑,因為不可能只有晶片製造,晶片設計和封裝也會增加。舉例,一四年智慧手機,三星加上蘋果獲利率為109%,換言之,若全球智慧手機品牌商總共賺100元,三星加上蘋果就賺了109元,所以其他智慧手機品牌商可能也沒有賺錢,基本上,未來利潤集中化將是一個明顯的產業趨勢,例如儘管蘋果市占率3成,但毛利率將遠高於其他智慧手機品牌商。

大者恆大成趨勢
資本支出倍增 先進製程為主

顯而易見的是,若在某產業是領導廠商,前兩名的獲利率將會顯著優於其他競爭對手,最好的例子即是蘋果雖然僅是市占率第二,但是獲利率卻獨占鼇頭。

至於剛剛提及的一五年兩大熱門應用──物聯網和行動裝置,倒不會讓晶圓代工廠有急迫性的擴產需求,所以預期一五年的資本支出會增加,但不會大幅度,約5至10%,而且會以先進製程的投資為主。

Add to Flipboard Magazine.
踢爆無良老闆搬錢內幕
財訊雙週刊第517期
出賣強勢股名單
財訊趨勢特刊第63期
熱門文章
搖擺蔡英文讓她半年一事無成

搖擺蔡英文讓她半年一事無成
缺乏主軸的忙茫盲 執政的4大錯誤

半年多來,抗議從沒停過,這是台灣公民社會發展的必然,這不是蔡英文的失敗。她真正失敗的地方在於,無法召喚支持者的熱情,也沒有做什麼大事讓人跟在她後面吶喊。

more
美福大飯店


TOP