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網購引爆大商機 物流概念股跟著旺
從虛擬網路到實體經濟的關鍵

雙十一光棍節又創下中國經濟奇蹟,阿里巴巴在美風光上市後,下一步誰受益?但不論從虛擬網路到實體經濟,台灣相關物流業者有望雨露均霑。

2014/12/15 出處:財訊趨勢特刊 第 50 期 作者:段詩潔

中國光棍節一天海撈2 0 0 0 億元的經濟奇蹟,光是阿里巴巴就進帳45億元佣金,這一巨大商機,讓電子商務業等為之瘋狂!

 

今年上半年,中國互聯網三大巨頭百度、阿里巴巴、騰訊持續上演併購爭霸賽,阿里巴巴併購超過12家公司,總金額超過300億元人民幣;騰訊併購超過11家公司,總金額超過200億元人民幣。值得留意的是,當中併購的標的都少不了物流業;顯然阿里巴巴從中國擴張版圖到全世界,物流相關配套措施也必須向全球擴張。電子商務發展得如火如荼,從虛擬網路到實體經濟,從消費者點下購買鍵,直到貨物送到手中,扮演重要角色的物流供應鏈缺一不可,台灣相關業者也將雨露均霑。

 

台灣相關物流業跟著受惠全球跨境電子商務市場規模估計超過1兆美元,且每年以20%以上速度成長,因此兼具海空貨運的運輸、倉儲、快遞、物流供應鏈管理產品等的綜合性物流業者,成為跨境電子商務的成敗關鍵。台驊2014年9月營收創單月新高,主要由於海運進入傳統旺季,空運也受惠於蘋果新產品及其他電子新品陸續推出所帶動的原物料拉貨需求。在歐美採購旺季提前備貨下,海空運載需求仍將延續成長態勢。

 

此外,中菲行為台灣的最大航空貨運承攬商,集團延伸至物流倉管、貨物保險經紀及進出口報關等貨運輔助與客製化業務,客戶70%為電子廠商,包括三星、小米等。中菲行集團累計2014年前9月營收115.97億元,年成長13.4%。2014年上半年稅後淨利1.35億元,已超越2013年的1.31億元,每股盈餘也衝至1.04元。隨著各手機品牌推出新品,亞洲航空貨運艙位吃緊,航空貨運價量齊揚,許久不見的耶誕旺季需求
可望重現。預期中菲行2014年第四季旺季將回復水準,下半年業績將優於上半年。

 

至於主要經營近洋航線的萬海,近來也受到外資青睞。歐系外資分析師表示,由於部分貨櫃運輸業者在進行長期結構性調整,將讓全球貨櫃航運供需逐步平衡,讓貨櫃產業走出2014年第二季的營運低點。萬海2014年上半年每股純益0.78元,是國內貨櫃航運三雄唯一賺錢的公司,受惠傳統旺季報到,萬海8月營收創下4年來新高,公司樂觀期待下半年表現。

 

而中國電子商務急速增長帶動瓦楞紙箱用量,榮成紙業成為受惠廠商。雖然中國造紙業近幾年成長減緩,但以2012年中國的人均紙張和紙板消耗量約75公斤,仍遠低於美國與日本的224公斤和218公斤,也低於台灣的185公斤,顯示中國造紙業成長空間仍大。去年榮成銷售區域中,中國就占了73.6%,較前2年高,中國紙業相較於台灣仍持續成長,從近3年趨勢可推估,榮成在中國銷售將持續增加。

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