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蒐出2015明星股
看準趨勢提前布局 迎接下一波大反彈

台灣在選舉、大戶條款、台幣貶值等因素干擾下,讓股市成交量只剩下6、7百億元。不過,危機就是轉機,誠如巴菲特說的:「當海水退去的時候,就知道誰在裸泳。」

2014/11/19 出處:財訊雙週刊 第 464 期 作者:劉志明

在低迷的環境中,反而更容易分辨誰是好蘋果,誰是爛蘋果。
因此在此相對悲觀的投資氣氛中,更應該積極找到產業向上的好公司,再靜待股價修正後的適當時機布局,才是投資贏家必須具備的基本態度。

美國道瓊指數10月中展開V型反彈,且連續數日創新高,帶動全球股市回穩,以本波段美國道瓊反彈10%左右,台股有機會在九合一選舉之後利空出盡,開始反映景氣回溫的行情,啟動一波反彈行情。

在台灣景氣持續溫和成長下,明年GDP(國內生產毛額)維持3%以上不成問題,而且上市櫃公司整體獲利仍然不錯,估計成長3.5到4.5%,因此,雖然目前投資氣氛相對低迷,但法人已經積極尋找第四季與明年還會持續暢旺的產業。

而美元強勢、油價下跌、日幣貶值以及耶誕節旺季等因素,都是法人在選擇產業時,汰弱擇強的重要思考條件。日盛投顧總經理李秀利指出,由於美元強勢,台灣外銷的電子產品因為報價以美元為主,相對較具優勢,而觀察2015年電子景氣循環,可以找到相關的投資方向,其中手機零組件、LED仍在成長的高峰期,而穿戴裝置、機器人、物聯網、晶圓代工等產業正處於成長向上的階段。

台積電帶頭衝
半導體設備廠生意做不完

由於明年穿戴式裝置與物聯網的產品可望爆發,台積電在掌握蘋果大客戶後,積極成為全球科技大品牌研發穿戴、物聯網產品的重要合作夥伴,因此台積電的業績,估計在一六年以前仍能穩健向上發展,帶動台灣的半導體相關業績。

日盛投顧分析,在台積電的帶動下,下游的半導體設備廠明年業績仍然會有不錯表現,其中漢微科10月營收3.31億元,月衰退26.76%,主因是機台遞延入帳,法人預估第四季就能回溫,季成長達8成以上。而明年的出貨因連動台積電16奈米的量產進度,以及10奈米的研發需求,漢微科新開發的軟、硬體整合技術的產品,預計將在明年上半年出貨,業績貢獻不小。一六年也將切入晶圓量測、層疊校準製程等半導體應用,長線業績動能可期。

此外,亞洲第一的半導體設備清洗廠世禾,今年10月業績衰退2.82%,主要是台積電加緊趕工,設備清洗商機延後一季,未來世禾在半導體與面板業績都穩健發展下,新產能在今年第四季與明年第一季陸續加入營運,因此法人預估,世禾第四季營收就能恢復成長,明年中新增產能全數加入營運,將讓業績穩健提升。

台灣除了半導體產業業績持續提升外,油價的下跌,對傳統產業的業績影響很大,日前國際油價跌破80美元之後,首先受惠者當為航空與貨櫃類股,代表股為華航、長榮航、萬海、陽明及長榮海等。

也因油價的下跌,消費者將有更多錢花在購物上,可望增加消費買氣,台灣電商相關的業者網家、商店街、數字科技以及迎接寒假遊戲商機的智 冠、辣椒、大宇資訊等,都可以享受旺季來臨的題材。

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