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五月營收出爐 好公司不寂寞 四大關鍵題材 亂世突圍英雄

加權指數在進入六月以後明顯拉回,澆熄了好不容易燒熱的投資氣氛!不過五月營收出爐後,不少公司仍持續繳出好成績單或展現轉機,目前台股的多頭格局尚未改變,低基期與業績成長力道,將是推升下一階段股價上漲的最佳動能。

2013/06/19 出處:財訊雙週刊 第 427 期 作者:楊淑慧
美國的量化寬鬆(QE)可能退場,造成國際股市近期震盪加劇,但隨著景氣復甦行情接棒、企業獲利改善,預料將吸引散戶資金回籠,台股後勢不宜看淡;綜合主要法人機構的觀點,未來一季的操作原則應選股不選市,掌握四大關鍵題材,從中留意投資機會。
 
景氣復甦行情接棒
未來一季操作 選股不選市
 
由於北美與西歐的高階智慧型手機市場日趨飽和,手機晶片大廠積極跨足新興市場的中低價智慧型手機晶片開發,甚至以過去功能性手機的公板模式搶食低階機種,促使智慧型手機大吹平價風,硬體性能則保有三.五吋以上觸控螢幕、採用 Android 2.1版以上作業系統,可連網且具照像功能,部分機種更搭載四核心高階處理器,打破蘋果帶來的「高價高規」印象,走向「平價高規」、「俗擱大碗」,而性價比的提升,預料將加速手機市場從功能性轉換至智慧型。市調機構顧能(Gartner)預測,今年全球智慧型手機出貨量將突破十億支大關,較去年成長逾四成,滲透率達五三%,平均每兩支手機就有一支具智慧功能。
 
永豐領航科技基金經理人邱鶴倫明白指出,過去全球智慧型手機與平板的主秀幾乎都圍繞在蘋果系列產品,能卡位蘋果供應鏈的台廠雖然也跟著沾光,不過蘋果的訂單只集中在少數業者且實質獲利有限,而隨著非蘋產品的陸續崛起,尤其是受惠中國大陸中低價智慧型手機的熱賣,不但取代美國成為全球最大的智慧型手機銷售市場,也擴大帶動台股相關供應鏈的營運成長空間。
 
半導體
聚焦平價高規 拉貨潮啟動
 
的確,隨著智慧型手機與平板等新機陸續將於下半年量產上市,已啟動一波關鍵零組件拉貨潮,包括晶圓代工、記憶體、IC設計與封測、中小尺寸面板及其他關鍵零組件廠商今年以來的產能利用率持續攀升,營收也逐步擴增,尤以晶圓代工與記憶體兩族群的表現最搶眼,無論是五月單月或累計前五月的類股平均營收年增率都保持在一五%以上,傲視整個IT供應鏈,其中,台積電、聯電、世界先進、華亞科等的五月營收甚至創下近年新高。
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