國內外銀行逆勢求存各顯神通花旗拚預借現金,台新、富邦衝房貸

○七年下半年,房市景氣出現警訊,議價空間加大,但仍有銀行逆勢操作,衝刺房貸市場;而眼尖的花旗銀行,則又重返信用卡市場了……

2008/11/28 出處:財訊雙週刊 第 311 期 作者:黃琴雅

看房子看了兩、三年的小李夫婦,眼見房價直直漲,一直買不下手,好不容易等到近三個月房價緩和下來,議價空間大增,小李決定在台北市南港區落腳後,就忙著比較銀行房貸,雖然房仲推薦了配合多年的房貸銀行,但小李經過多天的比價,決定跟利率比較優惠的台新銀承作,小李的情況,是近三個月來常在房貸市場發生的事情。

台新削價攻房貸率先打壞行情?

最令銀行業者側目的是,在房地產逐漸走下坡的近三個月,台新卻以低利率搶奪房貸市場,幾乎只要比過價的消費者,都會選擇到台新貸款,使得近三個月台新房貸成長率急速拉高,讓有些同業氣得跺腳說,「台新是變沒『輪』(台語,變不出新意)啊!」,「現在銀行想富貴沒有,只能求溫飽,台新這樣削價競爭,可能連溫飽都沒有!」
不過,在房貸市場中,台新算是「晚熟」型的。在三年前遇到雙卡風暴後,雙卡業務幾乎停擺,銀行大量吸收進來的存款需要有個放款出口,有擔保的房貸市場便成為比較安全的唯一選擇。當時,帶頭拚房貸的是消金龍頭大哥中國信託銀行。
中信銀不僅主攻房貸市場,並在○四年率先推出百分百房貸,接著富邦、彰銀、國泰世華與台新等都跟進搶奪房貸大餅,房貸餘額也隨著房地產景氣回升而不斷創新高。
從○七年十一月央行統計數字來看,國內銀行業總放款約為一七‧八六兆元,其中購置住宅貸款加修繕貸款約五‧四兆元,建築貸款逼近一兆元,合計房屋相關貸款占銀行業放款的三五‧八%,是當前銀行業最重要的業務,與○三年五月SARS後房貸總額三‧五兆元相比,成長五四%,建築業放款成長一‧五倍,幅度十分驚人。
在國內銀行中,永豐銀行(前身建華銀)過去推出的MMA(理財型房貸)頗受歡迎,使得房貸量高居民營業者第一;而玉山銀行這兩年來房貸成長率則高達二九%,主因是與信義房屋配合,由於信義房屋近三年中古屋的成交量不斷拉升,造就玉山銀行房貸的成長。
不過,○七年中,房市景氣出現反轉的疑慮,且金管會又祭出銀行法七十二條之二,規定銀行辦理住宅建築及建築放款不得超過存款總額三○%的上限,成為逼近上限的永豐銀與玉山銀的緊箍咒,因而放緩了拚房貸的腳步。
而率先衝房貸的中信銀,意識到房貸的風險,又率先緊縮房貸,降低貸款成數至七成,國泰世華也跟進,中信銀這兩年房貸餘額則降了一○%,國泰世華也降了三%,使得房貸餘額的成長逐漸放緩,但台新與富邦卻逆勢成長。
台新採取的是用比市場較優惠的利率來吸引消費者,只是在市場對房地產景氣轉趨保守的情況下,台新的動作卻如此霸氣,令人不解。不過,台新因為房貸市占率不在十名內,成長空間還很大,且台新雙卡呆帳受傷慘重,需要拓展新業務,房貸成了比較安全的選擇,「我們有分級管理房貸客戶,風險都在可控制範圍內。」台新對於被冠上價格破壞者的批評如此解釋道。
至於富邦銀除了靠分行外,也積極與房仲業者合作,以較優惠的利率提供給包括信義、永慶、太平洋等房仲業者的客戶,從去年六月以來,房仲來的案量已經占富邦房貸額的三成,「過去一般是靠分行來推銷房貸,房仲通路比重不高,而房仲是長期穩健的通路,是頗值得開發的市場。」富邦銀行個人金融部資深經理高永和說。
看到同業如此拚命衝房貸,國泰世華最近也改變緊縮政策,密集展開「轉貸」業務,以優於市場的條件,搭配電話行銷的方式,來吸引消費者轉貸;民營規模最大的永豐銀行,也沒有放棄房貸,每個月都還在持續成長,他們以「人品」為核心,而非建物地段的放款策略,吸引不少上班族的青睞。
就在各家民營業者競爭激烈之下,過去都是公營行庫的利率優於民營的房貸利率,轉變為民營業者優於公營行庫,甚至還低於定存。市場上一年期定存約為二‧六%,而民營銀行的房貸利率前半年平均值在二‧三七%,前一年平均為二‧六%,房貸幾乎沒什麼利潤可言。

房貸薄利,花旗悄悄重返信用卡市場

沒有利潤的房貸,為什麼銀行還搶著要?「這是要分攤固定成本,存進來的資金,若拿去同業拆放,利率只有二‧○二%,比房貸還低,更不划算,現在信用卡難做,銀行業要生存只好以﹃薄利多銷﹄方式,搶攻房貸市場,」永豐金控消金副總韓志宇說。
有位金控老闆說得直接,「在銀行過度競爭下,資產規模很難維持,貸款每天都有人還,如果不做新的,如何維持原來的水位?」
然而,當國內銀行還在為了薄利房貸大打出手的同時,花旗已經悄悄的重返信用卡市場,攻占高利率的信用卡預借現金領域,花旗當月預借現金額度○六年一月為一七‧五億元,○七年十月則為二九‧三億元,成長幅度高達六七%,成為預借現金市場的龍頭大哥。
反觀國內消金銀行台新與富邦則分別減少了九成與七成的當月預借現金額度,原本中信銀也在降低之列,但嗅覺敏銳的中信銀,看到花旗的動作,也迅速加入預借現金的行列,從去年初的十一億元拉升到十月的二十億元,成長八成,頗有不讓花旗專美於前的味道。
「花旗畢竟是全球型的公司,有豐富的國際經驗,看過金融業完整的景氣循環,」有金融業者觀察,台灣的信用卡市場在十年前萌芽,是由花旗帶頭,卻被中信金領先,台新、富邦等國內業者相繼跟進,○四年信用卡達到高峰期,隨即引發雙卡風暴,國內消金銀行無一倖免。
目前大家還處於元氣大傷後的療傷止痛階段,對信用卡預借現金業務依舊心存恐懼,而看過國際間大風浪,這回也在美國次貸危機受傷慘重的花旗,則選擇在低檔時出手。
對花旗而言,台灣的卡債族,在卡債協商機制啟動至今「該倒的,都倒了」,存活下來的是較有信用的消費者,花旗趁著國內銀行縮手之際,將小額信貸與預借現金「復活」,無非是看上信用卡有高達一八、九%的高利率,跟二、三%的房貸利率相比,獲利相差六倍之多,除了花旗外,買下新竹商銀的渣打銀行,在整併之後,也重啟竹商銀的小額信貸「貸Me More」業務,讓國內業者嚴陣以待。
相較於外商銀行的「差異化」競爭,國內銀行則幾乎都是「統一動作」,只要哪家推出新商品,全部銀行都會跟進,最後陷入永無止境的殺價競爭。在外商四大銀行花旗、匯豐、渣打與荷銀已經大舉擴張經營版圖的此刻,國內銀行業者似乎應該靜下心來思考,如何在「惡性競爭」的宿命中,殺出紅海,為國內銀行多爭一點氣!

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