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不敵三星採自製SoC、高通攻中國!聯發科智慧機市佔縮

2018/01/02 出處:財訊趨勢特刊 第 0 期 作者:MoneyDJ新聞

智慧機垂直整合時代來臨,三星電子(Samsung Electronics Co.)、蘋果(Apple Inc.)和華為在智慧機系統單晶片(SoC)市場蠶食鯨吞,擠壓到聯發科(2454)等橫向發展業者的生存空間。

市調機構Counterpoint Research 29日發表調查報告指出(見此),2017年第3季全球智慧機SoC市場年增19%、突破了80億美元,其中高通(Qualcomm)的營收市佔從一年前的41%續增至42%、穩佔龍頭,中國品牌逐漸採納其中高階SoC,使該公司的出貨量一口氣年增15%。蘋果市佔率則來到20%,位居第二,接下來依序是聯發科、三星和華為旗下的海思半導體(HiSilicon)。
過去數年來,三星、蘋果和華為這幾家垂直整合業者在自家產品中使用自行開發的SoC,使其SoC合併出貨量市佔率從2015年的20%,一路上升至30%,衝擊到部分橫向發展的廠商,主要受到影響的是聯發科,而美滿(Marvell)和博通(Broadcom)等業者則已被淘汰出局。
調查顯示,聯發科Q3的智慧機SoC營收年減10%、季增4%,營收市佔從一年前的18%下降至14%,中、低階產品分別面臨高通和展訊(Spreadtrum)的激烈競爭;展訊的低價4G解決方案最近市佔率開始攀高。由於中國的平價旗艦智慧機當中,有愈來愈多選用了高通晶片、跨出大陸市場,導致聯發科的中高階市佔面臨萎縮。
聯發科在2016年底跨入三星Galaxy J系列智慧機供應鏈,這雖是一大勝利,但該公司卻難以成為三星的核心供應商。三星J系列擴大採用自製Exynos晶片組,再加上展訊低價搶市,讓聯發科遭受雙重壓力。
不過,聯發科高毛利的Helio系列SoC (目前佔該公司智慧機SoC出貨量的15%以上),仍有望在未來幾季拉高SoC均價,直接單挑高通的600系列產品。
另一方面,高通獲得OPPO、vivo和小米等中國品牌採納,Q3對300-400美元智慧機的SoC出貨量,比一年前拉高近倍,然而高階智慧機(400美元以上)的SoC出貨量卻呈現下滑,主因蘋果、三星和華為採取了垂直整合策略。
相較之下,海思Q3智慧機SoC出貨量則年增42%,是當季成長第二快的SoC業者、僅次於三星,主要是因為基期較低的關係。海思是華為的全資子公司,麒麟(Kirin)產品線最近才剛應用於華為自家的智慧機。

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